TCBS (TCX) phát hành cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng, sắp chia cổ tức tỷ lệ 25% để tăng vốn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với mức giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh chính sách đãi ngộ nhân sự, doanh nghiệp cũng đang triển khai lộ trình tăng vốn điều lệ lên gần 28.000 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức và huy động vốn vay quốc tế.
Phát hành ESOP và vay 50 triệu USD trái phiếu chuyển đổi
Theo thông báo mới nhất, TCBS (HoSE: TCX) dự kiến phát hành 275.475 cổ phiếu ESOP cho 22 cán bộ nhân viên có tên trong danh sách đã phê duyệt. Mức giá phát hành được ấn định là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với thị giá. Số cổ phiếu này sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến diễn ra trong quý I hoặc quý II/2026.
Trong danh sách phân phối, ông Ngô Hoàng Hà là người được quyền mua số lượng lớn nhất với 35.595 cổ phiếu, trong khi mức thấp nhất là 6.424 cổ phiếu thuộc về ông Lưu Minh Trung. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng thêm 2,75 tỷ đồng, lên mức 23.115,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được bổ sung vào nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh.
Bên cạnh kế hoạch ESOP, tại cuộc họp cổ đông bằng văn bản cuối tháng 12/2025, TCBS cũng đã thông qua phương án vay tín chấp 50 triệu USD từ quỹ DEG (Đức). Khoản vay có thời hạn 5 năm với lãi suất 2,25%/năm. Điểm đáng chú ý là chủ nợ có quyền chuyển đổi khoản vay này thành cổ phần phổ thông. Khi DEG thực hiện quyền chuyển đổi, TCBS sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi tương ứng. Thời gian rút vốn dự kiến thực hiện ngay trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026.
Chia cổ tức 25%, hướng tới vốn điều lệ gần 28.000 tỷ đồng
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ đông TCBS đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 25%. Cụ thể, công ty sẽ chi trả 5% bằng tiền mặt (tương ứng 500 đồng/cổ phiếu) và 20% bằng cổ phiếu.
Với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TCBS sẽ chi khoảng 1.155,6 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức cho cổ đông. Đối với phần cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới), tương ứng với việc phát hành thêm khoảng 462,2 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời điểm dự kiến hoàn tất việc chi trả cổ tức là trước ngày 30/6/2026. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2024. Sau khi hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của TCBS dự kiến sẽ tăng mạnh lên mức hơn 27.735 tỷ đồng, củng cố vị thế về quy mô vốn trong nhóm các công ty chứng khoán hàng đầu thị trường.
