LPBank (LPB) chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, lãi suất cộng biên độ tới 2,9%
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) vừa công bố phương án phát hành 50 triệu trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 5.000 tỷ đồng. Kế hoạch huy động vốn trung dài hạn này được chia thành hai đợt trong năm 2026, tập trung vào mục tiêu gia tăng vốn cấp 2 và bổ sung nguồn lực cho hoạt động tín dụng.
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5/1/2026, LPBank sẽ thực hiện chào bán trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng khối lượng huy động tối đa là 5.000 tỷ đồng, được phân bổ vào hai đợt phát hành kéo dài từ quý I đến quý IV/2026.
Đợt 1 dự kiến triển khai từ quý I đến quý II/2026 với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền được ấn định từ ngày 2/3/2026 đến ngày 30/3/2026. Cơ cấu đợt 1 bao gồm 3 mã trái phiếu với kỳ hạn và lãi suất khác nhau. Cụ thể: 900 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm (mã LPB7Y202501) có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm; 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm (mã LPB8Y202502) áp dụng biên độ cộng 2,7%/năm; và 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm (mã LPB10Y202503) với biên độ cộng cao nhất là 2,9%/năm. Lãi suất là loại thả nổi, được thanh toán định kỳ hàng năm.
Sau khi kết thúc đợt 1, LPBank sẽ tiếp tục triển khai đợt 2 với giá trị tương ứng 2.500 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ quý II đến quý IV/2026, giữ nguyên cơ cấu phân bổ vốn cho các kỳ hạn 7, 8 và 10 năm.
Trái phiếu do LPBank phát hành đợt này là loại hình không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Đây được xác định là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ phục vụ trực tiếp cho việc tăng quy mô vốn hoạt động, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và mở rộng dư địa cho vay trung dài hạn.
Về điều kiện tham gia, nhà đầu tư cá nhân cần đăng ký mua tối thiểu 200 trái phiếu (tương đương 20 triệu đồng mệnh giá). Đối với nhà đầu tư tổ chức, khối lượng đặt mua tối thiểu là 10.000 trái phiếu (tương đương 1 tỷ đồng mệnh giá). Việc phát hành thành công sẽ giúp LPBank cân đối cơ cấu nguồn vốn, giảm áp lực huy động ngắn hạn và đảm bảo các chỉ tiêu tài chính bền vững trong năm tài chính 2026.
