Theo báo cáo mới từ nền tảng dữ liệu Tracxn, vốn đầu tư cho các công ty khởi nghiệp Fintech ở Đông Nam Á tiếp tục giảm sau khi đạt đỉnh vào nửa cuối năm 2021.
Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực Fintech giảm 25%, chỉ còn 899 triệu USD so với 1,2 tỷ USD cùng kỳ năm 2023. Đây là nửa năm có mức đầu tư thấp nhất trong ba năm qua. Phần lớn vốn đầu tư, khoảng 556 triệu USD (chiếm 61,8% tổng vốn), được huy động trong quý I/2024.
Lãi suất tăng, xung đột địa chính trị, lo ngại về định giá các startup Fintech và nhu cầu suy giảm... là nguyên nhân khiến môi trường gọi vốn gặp nhiều thách thức.
Sự sụt giảm này diễn ra ở cả giai đoạn hạt giống và giai đoạn sau. Vốn đầu tư giai đoạn hạt giống, bao gồm vòng gọi vốn hạt giống và thiên thần, giảm 53% xuống còn 42,5 triệu USD trong nửa đầu 2024, so với 90 triệu USD cùng kỳ năm 2023.
Nguồn vốn giai đoạn cuối giảm 47% xuống còn 338 triệu USD trong nửa đầu năm 2024, từ mức 632 triệu USD trong nửa đầu năm 2023. Mức giảm này thậm chí còn rõ rệt hơn so với nửa năm trước - giảm 61% so với mức 858 triệu USD huy động được trong nửa cuối năm 2023.
Nguồn vốn tài trợ giai đoạn đầu đã đi ngược lại xu hướng và tăng 17% lên 519 triệu USD trong nửa đầu năm 2024, từ 443 triệu USD trong nửa đầu năm 2023. Nguồn vốn tài trợ giai đoạn đầu bao gồm các vòng A và B.
Xét về mặt địa lý, Singapore huy động được nhiều vốn nhất, lên tới 518 triệu USD - hơn một nửa tổng số vốn huy động được trong nửa đầu năm 2024. Các công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Bangkok huy động được 140 triệu USD và các công ty ở Indonesia huy động được 128 triệu USD.
Công nghệ đầu tư là điểm sáng nhất trong nguồn vốn fintech khi đã tăng 666% lên 216 triệu USD trong nửa đầu năm 2024, từ 28,2 triệu USD trong nửa đầu năm 2023. Nguồn vốn thanh toán giảm nhiều nhất (giảm 51%) xuống 40,1 triệu USD trong nửa đầu năm 2024, từ 82,6 triệu USD trong nửa đầu năm 2023.
Không có giao dịch thoái vốn nào được ghi nhận về mặt IPO và 16 thương vụ mua lại đã được thực hiện trong sáu tháng đầu năm 2024. Con số này tăng so với 11 thương vụ trong nửa đầu năm 2023 và 13 thương vụ trong nửa cuối năm 2023. Trong số các giao dịch trong năm nay có thương vụ mua lại Singlife của Sumitomo Life Insurance Company, công ty này đã mua lại cổ phần của TPG với giá 1,2 tỷ USD cùng nhiều thương vụ khác.
Số lượng nhà đầu tư tổ chức lần đầu vào fintech Đông Nam Á đã giảm xuống còn 37 trong nửa đầu năm 2024, từ mức 64 trong nửa đầu năm 2023. Nhưng con số này cao hơn mức 34 trong nửa cuối năm 2023.
Ở giai đoạn sau, bao gồm các vòng gọi vốn từ Series C trở đi, vốn cổ phần tư nhân và vòng gọi vốn trước IPO, cũng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể.
Tracxn cho biết, dù các chỉ số đều giảm nhưng vẫn còn đó sự lạc quan đáng kể đối với tăng trưởng dài hạn của Đông Nam Á. Dân số trẻ, cơ sở người tiêu dùng lớn và các sáng kiến của chính phủ dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực.