Huy động 2.500 tỷ đồng qua trái phiếu chuyển đổi, CII kéo dài thời gian thương thảo nợ cũ

Chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 15 năm

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) thông báo kế hoạch phát hành 25 triệu trái phiếu mã CII425002 ra công chúng. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn kéo dài 15 năm. Ở mức giá chào bán 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động dự kiến đạt 2.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp sẽ phân bổ nguồn vốn mới này để đầu tư trực tiếp vào các chương trình và dự án cốt lõi.

Đặc tính chuyển đổi của lô trái phiếu được quy định theo tỷ lệ 1:8, tương ứng một trái phiếu sẽ được đổi lấy tám cổ phần phổ thông. Mức giá chuyển đổi ấn định là 12.500 đồng mỗi cổ phần. Theo lộ trình, quá trình chuyển đổi sẽ được chia thành 13 đợt. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc bắt đầu từ ngày 1/4/2026 đến 17 giờ ngày 25/5/2026. Hạn chót để các nhà đầu tư nộp tiền mua trái phiếu là 17 giờ ngày 2/6/2026.

Kéo dài thời gian giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng từ đợt phát hành trước

Cùng với kế hoạch phát hành mới, doanh nghiệp cũng cập nhật tiến độ sử dụng nguồn vốn huy động từ quá khứ. Báo cáo ngày 26/2/2026 cho thấy CII đã giải ngân 965 tỷ đồng, tương đương 48,25% tổng số tiền thu về từ đợt phát hành 20 triệu trái phiếu mã CII425001 vào tháng 8/2025. Khoản tiền 1.035 tỷ đồng còn lại hiện vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã thông qua nghị quyết gia hạn thời gian giải ngân vốn đối với hạng mục thanh toán trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã CII012029_G. Thời hạn hoàn tất nghĩa vụ này được dời từ quý 4 năm 2025 sang quý 2 năm 2026. Nguyên nhân điều chỉnh xuất phát từ việc quá trình thương thảo với các trái chủ về điều khoản mua lại trước hạn mất nhiều thời gian hơn dự kiến ban đầu. Việc linh hoạt giãn tiến độ thanh toán giúp doanh nghiệp duy trì sự chủ động trong công tác quản trị dòng tiền.