Xếp dỡ Hải An (HAH) phát hành gần 17 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

Phát hành gần 17 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

HĐQT CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã ck: HAH) vừa thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Cụ thể, Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành gần 17 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 297 trái phiếu mã HAHH2328001 (mã giao dịch: HAH42401).

Giá chuyển đổi là 17.492 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi là 1:57.168,9915389893 (tức 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 57.168,9915389893 cổ phiếu). Thời điểm dự kiến chuyển đổi là 12/3/2026. 

Cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi không bị hạn chế chuyển nhượng, do trái phiếu chuyển đổi đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Xếp dỡ Hải An sẽ tăng từ hơn 1.688,6 tỷ đồng lên mức 1.858,4 tỷ đồng.

Trong danh sách nhà đầu tư yêu cầu chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho thấy, sẽ có 4 nhà đầu tư dự kiến được phân phối cổ phiếu trong đợt này. Phần lớn người nắm giữ các trái phiếu mã HAHH328001 hiện nay là nhà đầu tư nước ngoài, cùng với 1 trái chủ trong nước là Quản lý quỹ SSI (SSIAM).

Phía Hải An cho biết, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại của Công ty dự kiến nâng từ mức 7,3% hiện nay lên 14,3% sau khi các trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Dự chi 184 triệu USD đóng hai tàu container mới

Ở một diễn biến khác, Vận tải và Xếp dỡ Hải An công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến đến trước 16h ngày 16/3/2026.

Theo đó, Hải An trình cổ đông phương án đầu tư đóng tàu container với tổng vốn đầu tư tối đa 184 triệu USD,  tương đương khoảng 4.800 tỷ đồng. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh thực tế và kế hoạch dài hạn giai đoạn 2025 - 2030.

Theo tờ trình, hai tàu container dự kiến có chiều dài tối đa 255m, rộng 42,8m, cao tới boong chính 24,6m, trọng tải/mớn nước thiết kế 81.000MT/12m. Khả năng xếp container đạt tổng cộng 7.165TEU, trong đó 3.001TEU tại hầm và 4.164TEU trên boong.

Đối tác đóng tàu là China Shipbuilding Trading Co., Ltd (CSTC) và Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd (DSIC) của Trung Quốc. Nguồn vốn đầu tư dự kiến được huy động từ các khoản vay của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trường hợp cần thiết, công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn. 

Trước đó, vào tháng 5/2025, Hải An đã ký hợp đồng đóng mới 4 tàu container loại 3.000 TEU nhằm nâng cao năng lực vận tải, đồng thời tạo thêm cơ hội cho Công ty hợp tác với đối tác là các hãng tàu lớn, uy tín trên thế giới. Dự kiến, 2 tàu đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối năm 2027 và đầu năm 2028. 

Lãi sau thuế năm 2025 tăng vọt 85%

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo kinh doanh hợp nhất 2025 đã được kiểm toán, HAH ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.091 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 85,47%, đạt 1.206 tỷ đồng. 

Theo HAH, nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 tăng hơn 85% do doanh nghiệp có thêm 2 tàu vào khai thác (Hai An Zeta và Hai An Iris), sản lượng vận tải và giá cước tăng dẫn đến doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh.