Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã ck: HBC) vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, dự kiến diễn ra chiều ngày 17/10 theo hình thức trực tuyến.
Bên cạnh thông tin thay đổi về thời gian tổ chức, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình còn dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành tối đa tổng cộng 274 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với cùng mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu.
So với tài liệu công bố trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1, dù HBC vẫn giữ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 274 triệu cổ phiếu với giá phát hành 12.000 đồng/đơn vị nhưng phân bổ lại tỷ lệ cổ phiếu phát hành theo từng phương án.
Trong đó, tập đoàn dự kiến giảm số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ từ 107 triệu cổ phiếu xuống còn 54 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất.
Tỷ lệ hoán đổi nợ vẫn không thay đổi là 1,2:1, nghĩa là mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu.
Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và khoản nợ được xoá nên công ty không còn nghĩa vụ trả các khoản nợ đã được hoán đổi bằng tiền cho chủ nợ. Thời gian dự kiến phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ là trong năm 2023 - 2024.
Ngược lại, số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ được HBC điều chỉnh tăng từ 167 triệu cổ phiếu lên 220 triệu cổ phiếu. Giá chào bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.
Thời gian thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu trên đều dự kiến trong năm 2023 - 2024. Nếu phát hành thành công toàn bộ, vốn điều lệ HBC sẽ tăng từ hơn 2.741 tỷ đồng lên hơn 5.481 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, HBC ghi nhận khoản lỗ sau thuế 713,2 tỷ đồng, giảm 815 tỷ so với mức lãi gần 102 tỷ đồng ghi nhận tại báo cáo tự lập.
Khoản mục thay đổi lớn nhất của Hòa Bình trong báo cáo soát xét so với báo cáo tự lập là lợi nhuận khác giảm 99% còn 5,9 tỷ đồng. Theo giải trình, khoản mục này thay đổi do điều chỉnh giảm lợi nhuận từ việc bán tài sản của công ty mẹ.
Kết quả kinh doanh bán niên 2023 sau soát xét của HBC
Sự thay đổi trên báo cáo soát xét chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính, giảm 76% về 23,4 tỷ đồng do điều chỉnh khoản doanh thu từ việc chuyển nhượng công ty con.
Tính tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của HBC còn 13.876 tỷ đồng, giảm 1.718 tỷ đồng so với đầu năm và giảm 825 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.
Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của HBC lên tới 9.091 tỷ đồng, chủ yếu đến từ phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, công ty cũng trích lập gần 2.480 tỷ đồng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi.
Tại cuối kỳ, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn của tập đoàn là hơn 304 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho ở mức 2.285 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với đầu năm.
Tổng nợ phải trả của HBC tính đến cuối tháng 6/2023 là 13.372,8 tỷ đồng, trong đó nợ vay dài hạn và ngắn hạn là 5.230 tỷ đồng, chủ yếu 85% là vay từ ngân hàng, còn lại là vay trái phiếu và các bên khác.
Năm 2023, công ty lên kế hoạch kinh doanh với 12.500 tỷ đồng doanh thu và 125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả sau kiểm toán bán niên, HBC mới thực hiện được 27,7% mục tiêu doanh thu và còn cách xa khả năng có lãi.