Đế chế giày Nhật Bản ABC-Mart tăng tốc M&A, tham vọng trở thành 'ông lớn' bán lẻ giày tại Đông Nam Á

Từ cửa hàng nhỏ đến đế chế bán lẻ giày của Nhật Bản

Ít ai ngờ ABC-Mart, chuỗi bán lẻ giày lớn nhất Nhật Bản hiện nay lại có khởi đầu từ một văn phòng nhỏ tại khu Waseda, Tokyo vào năm 1985 với vai trò là nhà nhập khẩu và bán buôn giày dép, quần áo thời trang theo phong cách phương Tây. Sau hơn 40 năm phát triển, doanh nghiệp hiện đặt trụ sở tại tầng 48 tòa Azabudai Hills Mori JP Tower, sở hữu doanh thu năm tài chính kết thúc vào tháng 2/2026 đạt 378,6 tỷ yên (khoảng 2,35 tỷ USD) và vận hành hơn 1.100 cửa hàng trên khắp Nhật Bản.

Danh mục sản phẩm của ABC-Mart trải rộng từ Adidas, Vans, Nike, New Balance đến nhiều thương hiệu giày thể thao và thời trang đường phố nổi tiếng, phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Đặt cược vào Đông Nam Á để tìm động lực tăng trưởng

Ông Kiichiro Hattori, Chủ tịch mới của ABC-Mart cho biết, tăng trưởng trong tương lai sẽ đến từ thị trường nước ngoài khi dân số Nhật Bản ngày càng già hóa và thu hẹp. Theo ông, Đông Nam Á là khu vực giàu tiềm năng nhờ cơ cấu dân số trẻ và sức mua đang tăng.

Sau khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2022 và Philippines vào năm 2025, ABC-Mart đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng sang Thái Lan và Indonesia, dù chưa công bố lộ trình hay mục tiêu tài chính cụ thể. Mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp là nâng tỷ trọng doanh thu từ nước ngoài lên ít nhất 50% tổng doanh thu tập đoàn. Hiện doanh thu quốc tế mới đóng góp khoảng 28%.

Việt Nam được xem là một trong những điểm tựa quan trọng trong chiến lược Đông Nam Á của ABC-Mart. Theo thông tin từ doanh nghiệp, ABC-Mart bắt đầu hoạt động tại TP.HCM từ năm 2022 và hiện đã có 5 cửa hàng tại TP.HCM, Hà Nội và Bình Dương. Công ty cho biết đang mang mô hình bán lẻ đa thương hiệu từ Tokyo, Seoul và Đài Bắc đến thị trường Việt Nam.

Việc bổ nhiệm ông Kiichiro Hattori làm Chủ tịch được giới phân tích đánh giá tích cực nhờ gần ba thập kỷ kinh nghiệm, phần lớn gắn với hoạt động quốc tế của ABC-Mart.

Theo ông Jun Kawahara, chuyên gia phân tích cấp cao của Daiwa Securities, ABC-Mart đã có nền tảng vững chắc tại Nhật Bản và hiện cần tìm kiếm động lực tăng trưởng mới ở nước ngoài. Kinh nghiệm quốc tế của ông Hattori được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa.

Trên thị trường quốc tế, ABC-Mart sẽ phải cạnh tranh với nhiều tên tuổi lớn như Foot Locker hay JD Sports, cùng các nhà bán lẻ địa phương tại từng quốc gia. Dù vậy, quy mô thị trường vẫn được đánh giá rất hấp dẫn. Theo IMARC Group, thị trường giày dép khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo tăng từ khoảng 9,9 tỷ USD năm 2025 lên 15,1 tỷ USD vào năm 2034.

Mô hình đa thương hiệu đối mặt thách thức tại Đông Nam Á

Theo các chuyên gia, một trong những rào cản lớn nhất của ABC-Mart tại Đông Nam Á là thói quen mua sắm. Không giống Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhiều quốc gia trong khu vực vẫn chuộng các cửa hàng chuyên bán sản phẩm của một thương hiệu duy nhất thay vì mô hình đa thương hiệu. Ông Jun Kawahara, chuyên gia của Daiwa Securities, cho rằng ABC-Mart cũng từng mất nhiều năm để xây dựng vị thế tại Hàn Quốc trước khi trở thành một trong những nhà bán lẻ đa thương hiệu hàng đầu.

Trong khi đó, ông Minoru Fukuda, đối tác của Kearney, nhận định mô hình đa thương hiệu đang dần được người tiêu dùng Đông Nam Á quan tâm, nhưng thị trường vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành.

Dù vậy, Chủ tịch Kiichiro Hattori tin rằng khi văn hóa tiêu dùng phát triển hơn, khách hàng sẽ dần đón nhận mô hình này.

Lấy cửa hàng làm trung tâm

Các chuyên gia đánh giá ABC-Mart có nhiều lợi thế như khả năng cung cấp các mẫu giày độc quyền tại Nhật Bản, đa dạng kích cỡ và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, khi cạnh tranh với những tên tuổi như Foot Locker hay JD Sports, doanh nghiệp sẽ cần nhiều chiến lược linh hoạt hơn để tạo khác biệt tại từng quốc gia. Theo ông Takahiro Kazahaya, chuyên gia của UBS Securities Japan, thách thức lớn nhất là làm sao tận dụng quy mô đã xây dựng tại Nhật Bản và Hàn Quốc để tạo lợi thế ở các thị trường mới.

Đối với Chủ tịch Kiichiro Hattori, yếu tố quyết định thành công của ABC-Mart ở nước ngoài là khả năng bản địa hóa. Ông cho biết doanh nghiệp luôn duy trì triết lý "đặt cửa hàng lên trước", trong đó ngay cả nhân viên văn phòng cũng được khuyến khích làm việc trực tiếp tại cửa hàng vào cuối tuần để hiểu khách hàng và hoạt động thực tế. Theo ông, điều quan trọng nhất không phải chỉ là mở thêm cửa hàng mà là khiến người tiêu dùng địa phương coi ABC-Mart là nhà bán lẻ giày của chính quốc gia họ.

Quy mô mới tạo ra lợi nhuận

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng mở vài cửa hàng tại nhiều quốc gia sẽ khó mang lại hiệu quả kinh doanh. Theo Kearney, một nhà bán lẻ chỉ có thể tạo lợi nhuận bền vững khi xây dựng được mạng lưới hàng chục cửa hàng tại từng thị trường.

Trong khi đó, UBS cho rằng mục tiêu dài hạn của ABC-Mart không chỉ là hiện diện mà còn phải trở thành nhà bán lẻ giày hàng đầu tại mỗi quốc gia doanh nghiệp tham gia. Với ban lãnh đạo ABC-Mart, việc kết hợp giữa mở rộng quy mô, M&A, bản địa hóa và trải nghiệm khách hàng sẽ là nền tảng để doanh nghiệp hiện thực hóa tham vọng đưa doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm hơn một nửa tổng doanh thu tập đoàn trong những năm tới.