Xây dựng Hòa Bình (HBC) chuẩn bị phát hành hơn 51 triệu cổ phiếu để hoán đổi 514 tỷ đồng nợ

Phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Ngày 14/9, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã ck: HBC) công bố thông tin về việc nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo phương án, Hòa Bình dự kiến phát hành tối đa hơn 51,4 triệu cổ phiếu HBC với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi là 1:10.000, tức mỗi 10.000 đồng tiền nợ được hoán đổi thành một cổ phiếu HBC phát hành thêm.

Đối tượng tham gia là các chủ nợ đã đàm phán và ký thỏa thuận bằng văn bản với Hòa Bình, gồm nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất và các đối tác của doanh nghiệp. Theo danh sách được công bố, có 99 chủ nợ tham gia phương án. Tổng giá trị các khoản phải trả đối với nhóm chủ nợ này hơn 747 tỷ đồng, trong đó phần nợ được đưa vào phương án hoán đổi hơn 514 tỷ đồng.

Matec là chủ nợ có giá trị hoán đổi lớn nhất

Trong danh sách các chủ nợ tham gia, CTCP Máy xây dựng Matec có giá trị nợ được hoán đổi lớn nhất, với hơn 92 tỷ đồng. Theo tỷ lệ phát hành, Matec dự kiến nhận hơn 9,21 triệu cổ phiếu HBC. Sau giao dịch, doanh nghiệp này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Hòa Bình lên 2,87% vốn điều lệ.

Đứng tiếp theo là CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Serafico với gần 38 tỷ đồng nợ được hoán đổi, tương ứng hơn 3,77 triệu cổ phiếu HBC.

CTCP Quality Construction có gần 33 tỷ đồng được hoán đổi, tương ứng gần 3,28 triệu cổ phiếu; CTCP Kết cấu thép Atad có hơn 31 tỷ đồng, tương ứng hơn 3,1 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, CTCP Hạ tầng Interhouse LA có gần 24 tỷ đồng nợ được hoán đổi, tương ứng hơn 2,35 triệu cổ phiếu HBC.

Danh sách còn có nhiều nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu, thiết bị và đơn vị thi công từng tham gia các dự án của Hòa Bình.

Vốn điều lệ dự kiến tăng lên gần 4.000 tỷ đồng

Nếu hoàn tất phương án phát hành, Hòa Bình sẽ phát hành thêm hơn 51,4 triệu cổ phiếu, qua đó vốn điều lệ tăng từ 3.472 tỷ đồng lên 3.986 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu Hòa Bình sử dụng cổ phiếu để xử lý các khoản nợ. Năm 2024, doanh nghiệp từng phát hành thành công hơn 73 triệu cổ phiếu để hoán đổi hơn 730 tỷ đồng nợ vay, với 99 chủ nợ tham gia.