Theo kế hoạch đã được thông qua, VPBankS sẽ chào bán tối đa 375 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2025 là 12.130 đồng/cổ phiếu. Với mức giá tối thiểu này, công ty chứng khoán dự kiến sẽ thu về ít nhất 4.548 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền huy động được dự kiến sẽ dùng 70% để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và 30% cho hoạt động đầu tư, tự doanh. Nếu đợt IPO diễn ra thành công, vốn điều lệ của VPBankS sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng.
Song song với kế hoạch IPO, VPBankS cũng đã thông qua chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với các mục tiêu tài chính và thị phần rất cao.
Về mục tiêu tài chính, công ty kỳ vọng tổng doanh thu năm 2025 đạt 7.177 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 4.450 tỷ đồng, tăng lần lượt 58% và 122% so với kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Đến năm 2030, VPBankS đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng trưởng lên mức 29.051 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tiến lên 17.520 tỷ đồng.
Về thị phần, công ty ước tính đến cuối năm 2025 sẽ chiếm 2,9% thị phần môi giới chứng khoán cơ sở và 10,2% thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng. Các con số này được kỳ vọng sẽ tăng lên 10% và 18,5% vào năm 2030.
Để phục vụ chiến lược mở rộng và đa dạng hóa danh mục đầu tư, HĐQT VPBankS cũng đã phê duyệt kế hoạch nhận chuyển nhượng tối đa 10% vốn điều lệ của CTCP Bảo hiểm OPES từ ngân hàng mẹ là VPBank. Cụ thể, VPBank sẽ chuyển nhượng 18,45 triệu cổ phần, tương đương 9,71% vốn của OPES cho VPBankS. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VPBank tại công ty bảo hiểm này sẽ giảm xuống còn 89,71%. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ quý III/2025 đến hết quý II/2026.