TTC AgriS (SBT) chi 200 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn, chốt quyền phát hành trái phiếu chuyển đổi
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, Mã chứng khoán: SBT) vừa phê duyệt quyết định mua lại trước hạn lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng đang đẩy nhanh tiến độ chốt danh sách cổ đông để chào bán trái phiếu chuyển đổi và phát hành hơn 51 triệu cổ phiếu trả cổ tức.
Mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn từ nguồn thu sản xuất kinh doanh
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa vừa công bố nghị quyết về việc phê duyệt phương án mua lại trái phiếu riêng lẻ trước hạn. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ mua lại toàn bộ 2.000 trái phiếu thuộc mã SBTH2327001 (SBT12301) với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị của đợt mua lại này đạt 200 tỷ đồng.
Lô trái phiếu SBTH2327001 được AgriS phát hành vào ngày 26/6/2023 với kỳ hạn 4 năm (đáo hạn theo kế hoạch vào ngày 26/6/2027). Thời gian thực hiện việc mua lại được doanh nghiệp ấn định vào ngày 26/6/2026.
Giá mua lại sẽ được xác định bằng tổng mệnh giá của số trái phiếu thực hiện quyền chọn mua cộng với phần lãi tích lũy chưa được thanh toán, lãi chậm trả và các khoản chi phí phát sinh khác (nếu có). Nguồn vốn thực hiện giao dịch này được công ty trích từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác.
Huy động vốn qua trái phiếu chuyển đổi để tái cơ cấu dư nợ
Đồng thời với việc giảm dư nợ trái phiếu hiện hữu, TTC AgriS cũng thông báo ngày 7/4/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi được chào bán ra công chúng. Phương án phát hành này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024-2025 thông qua hồi đầu tháng 12/2025.
Theo tỷ lệ phân bổ, cổ đông sở hữu 85,5113 cổ phần phổ thông sẽ có quyền mua 1 trái phiếu chuyển đổi (tương đương mỗi 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua và 85,5113 quyền mua đổi được 1 trái phiếu). Lô trái phiếu này không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với kỳ hạn 2 năm và mức lãi suất cố định 9,5%/năm. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền sẽ diễn ra từ ngày 13/4/2026 đến hết ngày 5/5/2026.
Mục đích của đợt phát hành mới là cơ cấu lại các khoản nợ vay của tổ chức phát hành. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn thu được để thanh toán các khoản tín dụng tại ngân hàng và nợ vay đối với Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai. Khi thực hiện quyền, cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phần phổ thông và tự do chuyển nhượng. Giá chuyển đổi được xác định bằng 75% giá đóng cửa bình quân 20 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu SBT trước ngày Hội đồng quản trị thông qua phương án chuyển đổi chi tiết.
Phát hành hơn 51 triệu cổ phiếu trả cổ tức niên độ 2024 - 2025
Về chính sách phân phối lợi nhuận, TTC AgriS vừa nhận được văn bản từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Đại hội đồng cổ đông của công ty đã chấp thuận phương án chi trả cổ tức niên độ 2024 - 2025 với tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 6 cổ phiếu mới). Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm là hơn 51,3 triệu đơn vị.
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính niên độ 2024 - 2025 đã được kiểm toán. Doanh nghiệp dự kiến hoàn tất đợt chi trả này ngay trước tháng 6/2026.
Đánh giá về kế hoạch kinh doanh trong niên độ mới 2025 - 2026, TTC AgriS đặt mục tiêu tổng doanh thu thuần đạt 26.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 951 tỷ đồng. Các hoạt động huy động, cơ cấu lại nợ và phân phối lợi nhuận linh hoạt được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, củng cố nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.
