Transimex (TMS) dự thu 400 tỷ đồng nhờ phát hành 4 triệu trái phiếu

Với số tiền huy động được từ đợt chào bán trái phiếu, Transimex dự kiến sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của công ty.

Chào bán 4 triệu trái phiếu

Công ty cổ phần Transimex (mã ck: TMS) vừa ra văn bản thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, Transimex chào bán 4 triệu trái phiếu mã TMS426001 với mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó dự kiến huy động tối đa 400 tỷ đồng. 

Trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện là 42,33:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, cổ đông sở hữu 42,33 quyền được mua 1 trái phiếu với giá 100.000 đồng/trái phiếu. 

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 7%/năm, thanh toán lãi định kỳ 1 năm/lần vào ngày tròn 1 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu và ngày đáo hạn. 

Với số tiền huy động được từ đợt chào bán trái phiếu, Transimex dự kiến sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của công ty.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 1 trái phiếu, thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 10/2/2026 đến ngày 5/3/2026. 

Về thời hạn chuyển đổi, người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn 1 năm kể từ ngày phát hành và số lượng trái phiếu còn lại vào ngày đáo hạn.

 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ở một diễn biến khác, Transimex mới đây có văn bản thông báo về việc phát hành gần 3,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày 27/1 tới là ngày cuối cùng để đăng ký, chốt phân bố quyền trả cổ tức.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:2, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 33,9 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Transimex sẽ tăng từ gần 1.693,5 tỷ đồng lên mức hơn 1.727,3 tỷ đồng.