Novaland (NVL) chốt phương án tái cơ cấu lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD

Gần 86% trái chủ đồng thuận sửa đổi hợp đồng ủy thác

Ngày 5/6, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán NVL) công bố kết quả lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế có lãi suất 5,25%/năm. Các trái chủ đại diện cho gần 262,2 triệu USD, tương đương 85,66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành, đã thông qua đề xuất sửa đổi điều khoản hợp đồng và miễn trừ trách nhiệm đối với một số đợt thanh toán không thể thực hiện.

Tỷ lệ tán thành này vượt mức yêu cầu tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Sự chấp thuận này cho phép Novaland cùng đơn vị đại diện trái chủ tiến tới ký kết hợp đồng ủy thác sửa đổi. Những thay đổi trong hợp đồng sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả trái chủ, bao gồm cả các cá nhân và tổ chức không tham gia biểu quyết hoặc không tán thành. Các thủ tục pháp lý liên quan dự kiến phải được hoàn tất trước ngày 4/9/2026, trừ trường hợp các bên thống nhất gia hạn.

Kéo dài kỳ hạn trái phiếu và hoán đổi nợ thành cổ phần

Lô trái phiếu quốc tế được Novaland phát hành ngày 16/7/2021 với tổng số lượng 1.500 trái phiếu. Mức giá chào bán đạt 200.000 USD/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 300 triệu USD. Sản phẩm tài chính này có kỳ hạn ban đầu đến ngày 30/6/2027 với mức lãi suất 5,25%/năm. Nguồn vốn huy động được phân bổ để bổ sung dòng tiền cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các nhu cầu tài chính của doanh nghiệp. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 23/4/2026, các cổ đông đã phê duyệt phương án tái cấu trúc toàn diện lô trái phiếu này, bao gồm việc gia hạn thanh toán lãi và kéo dài thời gian đáo hạn thêm một năm.

Hoạt động hoán đổi nợ thành vốn chủ sở hữu cũng được Novaland và các đối tác liên tục triển khai. Đầu tháng 4/2026, tổ chức tài chính BNP Paribas Financial Markets (Pháp) đã thực hiện quyền chuyển đổi 15 trái phiếu, tương đương giá trị gần 3,38 triệu USD (hơn 84 tỷ đồng theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD). Quá trình này giúp trái chủ nhận về 2.477.925 cổ phiếu phổ thông với mức giá chuyển đổi 34.000 đồng/cp, cao gấp 2,4 lần thị giá cổ phiếu NVL trên sàn chứng khoán ở thời điểm thực hiện. Trước đó, vào cuối năm 2025, bốn nhà đầu tư nước ngoài khác cũng hoàn tất việc hoán đổi 133 trái phiếu với tổng giá trị 747 tỷ đồng sang gần 20,8 triệu cổ phiếu NVL.