Theo thống kê, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công tháng 8 đạt khoảng 58.200 tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2020, thị trường trái phiếu riêng lẻ đã ghi nhận những doanh nghiệp gọi vốn lớn từ trái phiếu như Vinhomes (12.000 tỷ đồng), TNR Holdings Việt Nam (9.716 tỷ đồng) và một số ngân hàng như BIDV (15.168 tỷ đồng), HDBank (8.500 tỷ đồng)…
Nghị định 81/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/9 đưa ra các yêu cầu cao hơn đối với tổ chức phát hành khi thực hiện phát hành riêng lẻ.
Cụ thể, quy định dự nợ phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thời điểm phát hành (bao gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu tại quý gần nhất. Các đợt phát hành phải cách nhau tối thiểu 6 tháng, mỗi đợt phải hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin; bắt buộc phải có hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn (công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và định chế tài chính khác); bổ sung yêu cầu BCTC kiểm toán trong hồ sơ phát hành phải có ý kiến chấp nhận toàn phần, nếu ngoại trừ phải có giải thích hợp lý và xác nhận của kiểm toán.
Có thể thấy, sau thời gian nới lỏng thì việc huy động trái phiếu doanh nghiệp đã bắt đầu bị siết lại. Do đó, trước khi Nghị định 81 có hiệu lực nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ.
Sun Group phát hành gần 1.800 tỷ đồng trái phiếu vào ngày cuối tháng 8
Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) đã phát hành gần 1.800 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 31/8 vừa qua và dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 31/10/2021. Thông tin về trái chủ cũng như lãi suất, tài sản đảm bảo không được công bố.
Sun Group được thành lập tại Ukraine vào năm 1998, hiện doanh nghiệp hoạt động ở 4 lĩnh vực gồm: Du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp và đầu tư hạ tầng. Cùng với 51 công ty thành viên, đến nay Sun Group đã phát triển được khoảng 113 dự án có tổng mức đầu tư 137.000 tỷ đồng.
Phần lớn các dự án nghỉ dưỡng của Sun Group tập trung ở Đà Nẵng và Phú Quốc như: Mercure Danang French Village Ba Na Hills, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort ở bán đảo Sơn Trà, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Danang Resort, khách sạn Novotel Danang Premier Han River, Premier Village Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Hotel de la Coupole - Mgallery…
Một dự án của Sungroup tại Phú Quốc
Vinpearl tiếp tục huy động gần 900 tỷ đồng trái phiếu
Mới đây, Công ty cổ phần Vinpearl đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ kì hạn 3 năm với tổng giá trị lên tới 865 tỷ đồng. Lần phát hành này được chia thành 10 đợt với thời gian hoàn thành đều là ngày 28/8/2020, thời gian đáo hạn là 28/8/2023. Trái phiếu được trả lãi sau, tuy nhiên lãi suất cụ thể của trái phiếu doanh nghiệp chưa công bố.
Vinpearl tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du lịch, Thương mại và Dịch vụ Hòn Tre, được thành lập ngày 25/7/2001 với vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng. Hiện Vinpearl là một thành viên của Tập đoàn Vingroup (Mã CK VIC) với hoạt động kinh doanh chính bao gồm kinh doanh khách sạn và resort, golf, khu vui chơi giải trí… Vốn điều lệ tính đến ngày 3/3/2020 là 5.889 tỷ đồng.
Sau 6 tháng đầu năm 2020, Vinpearl lỗ sau thuế gần 5.100 tỉ đồng, gấp 3 lần số lỗ cùng kỳ năm trước. Quy mô tổng tài sản tính đến cuối tháng 6 đạt 48.743 tỉ đồng trong đó nợ phải trả chiếm 96%, với 46.675 tỉ đồng.
“Ông trùm” bất động sản KCN Bình Dương vừa huy động gần 1.800 tỷ trái phiếu
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC – mã BCM) thông báo đã phát hành thành công 15 lô trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 4 năm, tổng giá trị 1.500 tỷ đồng vào ngày 15/8, 16/8 và 28/8.
Đồng thời, doanh nghiệp cũng phát hành 2 lô trái phiếu kỳ hạn 2 năm, tổng trị giá 290 tỷ đồng vào ngày 12/8 và 31/8. Từ đầu nă, Becamex IDC chỉ phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 8 với tổng giá trị 1.790 tỷ đồng.
Becamex IDC Corp hoạt động trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, bất động sản dân cư – thương mại, cung cấp dịch vụ y tế - giáo dục, xây dựng. Trong đó, mảng khu công nghiệp và đô thị đóng góp doanh thu lớn nhất, tỷ trọng trên 85% tổng doanh thu hằng năm.
Ở mảng khu công nghiệp, Becamex đang trực tiếp đầu tư 6 khu công nghiệp trên địa bàn tỷnh Bình Dương với tổng diện tích đất khu công nghiệp có thể cho thuê 2.929 ha. Với mảng bất động sản dân cư – thương mại, Becamex và các đơn vị thành viên đầu tư 6 dự án, tổng diện tích hơn 3.000 ha. Tất cả dự án của Becamex và đơn vị thành viên đều ở trên địa bàn tỷnh Bình Dương.
Sovico huy động 13.000 tỷ đồng trái phiếu 8 tháng đầu năm
Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico mới đây cũng phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ từ 21-31/8 qua đó nâng tổng giá trị trái phiếu phát hành từ đầu năm lên 13.000 tỷ đồng (bao gồm 90 lô trái phiếu.
Cũng trong tháng 8, Công ty Địa ốc Phú Long – đơn vị thành viên của Sovico Holdings huy động 1.800 tỷ đồng trái phiếu. Các trái phiếu của Sovico và Phú Long phát hành trong tháng 8 đều có kỳ hạn 3 năm tuy nhiên lãi suất không được tiết lộ.
Sovico Holdings là tập đoàn đa ngành với 4 lĩnh vực then chốt là tài chính – ngân hàng, bất động sản, hàng không và công nghiệp. Trong khi đó, Địa ốc Phú Long là thành viên của Sovico được biết đến chủ đầu tư dự án Dragon City tại Nam Sài Gòn (nhà bè), liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Không loại trừ khả năng, dự án Splendora cũng sẽ thuộc về doanh nghiệp bất động sản này trong thời gian tới.
Công ty con của Bitexco phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý II/2020
Cũng trong những ngày cuối tháng 8, Công ty TNHH Saigon Glory đã phát hành 5 lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng. Tính chung từ tháng 6 tới nay, doanh nghiệp này đã huy động tổng cộng 10.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Trong đó, tháng 6 huy động 3.000 tỷ và tháng 7 huy động 2.000 tỷ đồng.
Saigon Glory là công ty con 100% sở hữu thuộc Tập đoàn Bitexco. Saigon Glory chính là chủ đầu tư của dự án The Spirit of Saigon nhận chuyển nhượng từ công ty mẹ vào tháng 2.
Ngoài các cái tên kể trên, nhiều doanh nghiệp khác cũng gấp rút huy động vốn từ trái phiếu riêng lẻ như Tập đoàn Masan (4.095 tỷ đồng), Vinsmart – công ty con của Vingroup (2.300 tỷ đồng), Tập đoàn Doji (750 tỷ đồng),…