Huy động vốn qua kênh trái phiếu
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu ra thị trường trong nước.
Theo đó, ngày 16/12/2025, HDBank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã HDB12512 với kỳ hạn 7 năm. Khối lượng phát hành là 600 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động đạt 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 16/12/2032.
Trước đó một ngày, vào 15/12/2025, HDBank cũng đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 800 tỷ đồng. Cụ thể:
Lô trái phiếu mã HDB12510: Giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm (đáo hạn 15/12/2033) với lãi suất thả nổi 7,47%/năm.
Lô trái phiếu mã HDB12511: Giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm (đáo hạn 15/12/2032).
Như vậy, chỉ trong hai ngày 15 và 16/12, HDBank đã huy động thành công tổng cộng 1.400 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trong nước.
Chào bán 50 triệu USD trái phiếu quốc tế cho dự án xanh
Liên quan đến hoạt động huy động vốn quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố việc nhận đầy đủ hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của HDBank.
Theo phương án phát hành đợt 2, HDBank dự kiến huy động 50 triệu USD trái phiếu với kỳ hạn 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư tổ chức tại thị trường Mỹ và Hà Lan; trái phiếu sẽ không niêm yết ở nước ngoài.
Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành này nhằm tài trợ cho vay chuỗi giá trị xe điện, bao gồm: sản xuất (nhà xưởng, dây chuyền), hạ tầng hỗ trợ (trạm sạc, logistics), thương mại và các dự án xanh phù hợp khác.
Chốt quyền chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tỷ lệ gần 30%
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và tăng vốn, HDBank vừa thông báo ngày 19/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/12/2025.
Cụ thể, HDBank sẽ chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 25 cổ phiếu mới), tương ứng phát hành thêm gần 965 triệu cổ phiếu.
Đồng thời, ngân hàng cũng phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 4,69% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 4,69 cổ phiếu mới), tương ứng phát hành hơn 181 triệu cổ phiếu. Tổng tỷ lệ phát hành trong đợt này là 29,69%.