Đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu trong và ngoài nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ghi nhận thông báo từ HDBank về kết quả phát hành trái phiếu mã HDB12509. Theo đó, ngày 3/12/2025, ngân hàng đã phát hành thành công 120 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thu về tổng giá trị 120 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 3/12/2030.
Đây là đợt phát hành thứ 9 của HDBank kể từ đầu năm 2025. Hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu nội địa của đơn vị này diễn ra khá sôi động trong giai đoạn cuối năm. Trước đó, vào ngày 26/11/2025, HDBank cũng đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã HDB12508 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Trên thị trường quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế đợt 2 năm 2025 của HDBank. Theo phương án công bố, ngân hàng dự kiến phát hành 50 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư tổ chức tại thị trường Mỹ và Hà Lan.
Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành quốc tế này được sử dụng để cho vay phát triển chuỗi giá trị xe điện, bao gồm các hoạt động sản xuất, phát triển hạ tầng hỗ trợ (trạm sạc, logistics) và thương mại. Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ năm 2025 đến năm 2028. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán làm 3 đợt vào các thời điểm tròn 24 tháng, 30 tháng và 36 tháng kể từ ngày phát hành.
Lộ trình tăng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng
Bên cạnh hoạt động trên thị trường vốn nợ, HDBank cũng đón nhận thông tin tích cực về kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu. Ngày 3/12/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn chấp thuận cho HDBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 11.578 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ nâng từ mức hiện tại lên 50.172 tỷ đồng.
Kế hoạch này được thực hiện thông qua hai phương thức. Cụ thể, ngân hàng sẽ tăng vốn thêm tối đa 9.648 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 25%. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2024 sau khi đã trích lập các quỹ đầy đủ.
Phần tăng vốn còn lại trị giá gần 1.930 tỷ đồng sẽ được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành này được lấy từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Các phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các nghị quyết trong năm 2025 và được Hội đồng quản trị cụ thể hóa vào tháng 11 vừa qua.