Chương Dương Corp (CDC) chào bán cổ phiếu tỷ lệ 1:1: Huy động hơn 500 tỷ đồng để tất toán nợ vay và trái phiếu

Công ty Cổ phần Chương Dương (Chương Dương Corp, HOSE: CDC) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Toàn bộ số tiền huy động dự kiến hơn 527 tỷ đồng sẽ được doanh nghiệp sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn, tập trung vào việc thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng, nợ cá nhân và mua lại trái phiếu.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị vừa công bố, Chương Dương Corp sẽ triển khai đợt chào bán gần 52,8 triệu cổ phiếu ra công chúng dành cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua được ấn định là 1:1, nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư sở hữu 1 cổ phiếu CDC sẽ nhận được 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được phép mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Mức giá chào bán được công ty đưa ra là 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này là loại cổ phiếu phổ thông và được tự do chuyển nhượng. Đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc không nộp tiền, Hội đồng quản trị sẽ phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Nếu đợt phát hành diễn ra thành công theo đúng kế hoạch, vốn điều lệ của Chương Dương Corp sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, từ hơn 527,7 tỷ đồng lên gần 1.055,5 tỷ đồng. Việc gia tăng quy mô vốn điều lệ giúp doanh nghiệp cải thiện năng lực tài chính, cân đối lại cấu trúc vốn chủ sở hữu và giảm áp lực từ các khoản vay nợ trong giai đoạn thị trường còn nhiều biến động.

Dùng hơn 500 tỷ đồng để "sạch nợ" trái phiếu và ngân hàng

Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán là hơn 527,7 tỷ đồng đã được Chương Dương Corp xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết, tập trung hoàn toàn vào việc tái cơ cấu nợ vay. Lộ trình giải ngân dự kiến thực hiện chủ yếu trong quý I và quý II năm 2026. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ dành khoảng 31,4 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay từ các cá nhân.

Khoản chi lớn thứ hai trong kế hoạch sử dụng vốn là gần 123,3 tỷ đồng dùng để thanh toán gốc và lãi của lô trái phiếu mã CDCH21240001. Đây là lô trái phiếu được phát hành từ ngày 26/11/2021 với tổng giá trị 111,95 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng và dự kiến đáo hạn vào tháng 11/2026. Tính đến ngày 30/9/2025, dư nợ trái phiếu còn lại đang lưu hành là 110,95 tỷ đồng. Trước đó, nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu này đã được sử dụng để đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại và cơ sở đào tạo tại dự án Nhà ở Xã hội Chương Dương Home, dự án Tân Hương và bổ sung vốn lưu động. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này bao gồm tòa nhà văn phòng quy mô 10 tầng tại đường Võ Văn Kiệt (diện tích sàn 360 m2) và 50% cổ phần đang lưu hành của CTCP Xây dựng Công trình 525.

Phần lớn số tiền huy động còn lại, tương ứng gần 373,1 tỷ đồng, sẽ được Chương Dương Corp dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn với thời gian giải ngân kéo dài từ quý I đến quý III năm 2026. Trong đó, công ty sẽ ưu tiên thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đồng Nai với số tiền hơn 181,2 tỷ đồng. Đồng thời, khoản nợ vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh TP.Thủ Đức II trị giá hơn 191,8 tỷ đồng cũng nằm trong danh mục được tất toán.ơ cấu nợ vay Chương Dương.