Chốt phương án chia cổ tức 50% và phát hành ESOP, Techcombank (TCB) chuẩn bị đưa vốn điều lệ vượt mốc 106.500 tỷ đồng

Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% từ nguồn lợi nhuận giữ lại

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam vừa chính thức phê duyệt Nghị quyết số 0506 vào ngày 15/09/2026 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ. Căn cứ theo kế hoạch này, ngân hàng sẽ phát hành thêm hơn 3,57 tỷ cổ phiếu. Quy mô vốn điều lệ của nhà băng hiện đang ở mức hơn 70.862 tỷ đồng, tương ứng với hơn 7,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Nếu hoàn tất trọn vẹn hai đợt phát hành, quy mô vốn của ngân hàng sẽ tăng thêm hơn 35.730 tỷ đồng, chính thức đạt mức hơn 106.593 tỷ đồng.

Trong đợt thực hiện đầu tiên, ngân hàng sẽ tiến hành phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu mới để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phân bổ được ấn định ở mức 50%, có nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này sẽ không bị áp dụng bất kỳ điều kiện hạn chế chuyển nhượng nào. Đối với vấn đề xử lý phần lẻ cổ phần, nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được áp dụng, phần thập phân phát sinh sẽ bị hủy bỏ và không phát hành.

Nguồn vốn để thực hiện đợt chia cổ tức khổng lồ này được trích từ lợi nhuận tích lũy chưa phân phối. Theo số liệu từ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, phần lợi nhuận giữ lại riêng lẻ sau khi đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt của ngân hàng đạt hơn 40.893 tỷ đồng. Trong đó, hội đồng quản trị quyết định sử dụng hơn 35.431 tỷ đồng để chuyển đổi thành vốn điều lệ. Thời gian thực hiện đợt phát hành chia cổ tức được quy định trong vòng 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và không quá 45 ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu. Ngân hàng dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong năm 2026, sau đó đăng ký lưu ký tập trung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát hành gần 30 triệu cổ phiếu ESOP và chốt trần sở hữu nước ngoài

Ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành trả cổ tức và nhận được thông báo đầy đủ về tài liệu từ cơ quan quản lý chứng khoán, ngân hàng sẽ bước vào đợt phát hành thứ hai. Đợt này tập trung vào việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động năm 2026, thường được gọi là ESOP. Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán gần 29,97 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với mức giá ưu đãi 10.000 đồng một cổ phiếu. Lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này tương đương 0,2820229% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Danh sách tham gia chương trình ESOP đã được phê duyệt bao gồm 415 người lao động có đóng góp xuất sắc. Trong cơ cấu phân bổ, nhóm nhân sự người nước ngoài sẽ được mua hơn 6,53 triệu cổ phiếu, phần còn lại hơn 23,44 triệu cổ phiếu sẽ được dành cho nhóm nhân sự mang quốc tịch Việt Nam. Khác với cổ phiếu trả cổ tức, toàn bộ số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu dự kiến, hội đồng quản trị sẽ trực tiếp quyết định việc phân phối lại cho các nhân sự khác đủ điều kiện với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng, hoặc tiến hành hủy bỏ phần dư ra. Số cổ phiếu phân phối lại vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định hạn chế chuyển nhượng một năm.

Theo quy định về tỷ lệ giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ room ngoại sẽ được giữ nguyên ở mức tối đa 22,5386% sau khi hoàn tất các đợt phát hành. Nếu phát sinh tình trạng vượt trần tỷ lệ do quá trình làm tròn số hoặc do phân bổ cổ phiếu ESOP cho nhân sự nước ngoài, hội đồng quản trị sẽ can thiệp điều chỉnh bằng cách ưu tiên phân phối lại cho người lao động quốc tịch Việt Nam hoặc tiến hành hủy số cổ phiếu tương ứng để đảm bảo tuân thủ luật định. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương sẽ đóng vai trò là đại lý thực hiện giao dịch phân phối cổ phiếu ESOP lần này. Ban tổng giám đốc được giao toàn quyền chịu trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan với các cơ quan quản lý nhà nước.