Vừa niêm yết HoSE và đổi tên, Chứng khoán LPS huy động thành công 600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Chào bán trái phiếu 600 tỷ đồng ngay sau thay đổi nhận diện

Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, CTCP Chứng khoán LPS (Mã: LPS) đã phát hành thành công 6.000 trái phiếu mang mã LPSL12601 vào ngày 27/8/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động từ đợt phát hành này đạt 600 tỷ đồng.

Lô trái phiếu LPSL12601 có kỳ hạn 01 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 27/8/2027. Lãi suất được ấn định ở mức 10,5%/năm và giữ cố định trong suốt vòng đời của trái phiếu. Các điều khoản phát hành quy định rõ tổ chức phát hành được quyền mua lại trước hạn dựa trên thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu.

Đợt huy động vốn này nằm trong phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026, đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) LPS phê duyệt tại Nghị quyết số 102/2026/NQ-HĐQT ngày 26/8/2026. Theo kế hoạch tổng thể, tổng giá trị phát hành dự kiến lên tới 1.000 tỷ đồng. Loại hình sản phẩm là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành. HĐQT đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc quyết định các thông số kỹ thuật chi tiết của đợt phát hành như thời điểm, khối lượng, phương thức thanh toán.

Việc huy động vốn diễn ra đồng thời với quá trình tái định vị thương hiệu của công ty. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 ngày 27/8/2026, công ty chính thức mang tên mới là Chứng khoán LPS, thay cho tên gọi cũ là Chứng khoán LPBank. Tên viết tắt cũng được chuyển từ LPBS sang LPS Securities. Quyết định đổi tên này đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo Giấy phép điều chỉnh số 98/GPĐC-UBCK ngày 21/08/2026. Những thay đổi này được thực hiện ngay sau khi LPS hoàn tất niêm yết trên sàn HoSE từ ngày 18/8/2026 (hiệu lực niêm yết từ 20/7/2026), nối tiếp đợt IPO phân phối 141,86 triệu cổ phiếu cho 1.005 nhà đầu tư trong nước vào giữa tháng 6.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng, dư nợ margin mở rộng

Trên khía cạnh tài chính, báo cáo bán niên 2026 ghi nhận doanh thu hoạt động của LPS đạt 2.717 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 718 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần. Kết quả này giúp công ty hoàn thành 42% chỉ tiêu lợi nhuận 1.700 tỷ đồng đã đề ra cho cả năm.

Quy mô tài sản của LPS đang trên đà mở rộng nhanh chóng. Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản đạt 38.088 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đóng vai trò cấu phần lớn nhất với 17.260 tỷ đồng, tăng 52% sau 6 tháng. Đi sâu vào cơ cấu danh mục này, công ty phân bổ 6.300 tỷ đồng vào chứng chỉ tiền gửi (tăng 3.900 tỷ đồng), gần 3.800 tỷ đồng vào cổ phiếu niêm yết (tăng 1.400 tỷ đồng) và gần 3.500 tỷ đồng vào trái phiếu chưa niêm yết.

Hoạt động cho vay ký quỹ cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, với dư nợ cho vay đạt gần 13.738 tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm đầu năm. Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) thu hẹp 19%, lùi về mức 5.111 tỷ đồng. Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận giá trị hợp lý gần 590 tỷ đồng, thấp hơn giá gốc gần 200 tỷ đồng.

Để tài trợ cho sự mở rộng của quy mô tài sản, tổng nợ phải trả của LPS đã vượt mốc 20.100 tỷ đồng. Chủ yếu cấu thành từ vay nợ ngắn hạn với 19.300 tỷ đồng, khoản mục này đã tăng thêm 6.000 tỷ đồng chỉ trong nửa đầu năm.