Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (Mã CK: CTG) vừa công bố kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.
Ngân hàng sẽ chào bán 100 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được chia làm hai lô nhỏ. Một lô 5.000 tỷ đồng có kỳ hạn 8 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng 0,9%/năm. Lô 5.000 tỷ đồng còn lại có kỳ hạn 10 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu + 1%/năm. Lãi tham chiếu được xác định là lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 1 năm của VietinBank, BIDV, Agribank và Vietcombank.
Nhà đầu tư sẽ đăng ký mua theo lô tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá. Thời gian đăng ký mua trái phiếu và nhận tiền trong 90 ngày từ 6/10 đến 18/11.
Đây là trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2. Số tiền thu được để tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ hoạt động của ngân hàng.
Số tiền huy động của 15 lần phát hành trái phiếu riêng lẻ từ đầu năm tới nay và lần phát hành hiện tại.
Từ đầu năm tới nay, Vietinbank liên tục phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động gần 6.520 tỷ đồng. Trong đó, 12 lần đã thành công thu về gần 5.170 tỷ đồng và 3 lần 1.350 tỷ đồng đang chào bán.
Như vậy, tính cả đợt huy động này, số vốn Vietinbank huy động qua kênh trái phiếu từ đầu năm tới nay là hơn 16.500 tỷ đồng.
Không chỉ riêng Vietinbank, nhiều doanh nghiệp khác cũng tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu. Theo dữ liệu tổng hợp của Hiệp hội Thị trường trái phiếu (VBMA), trong 8 tháng, cả nước có 490 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành hơn 308.500 tỷ đồng, trong đó có 476 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành gần 297.000 tỷ đồng.