Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 4/4/2025, TCBS đã hoàn tất đợt phát hành 5.000 trái phiếu mã TCX12501 với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 4/4/2028 và được phát hành với lãi suất 7,5%/năm. Đây là đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu đầu tiên của TCBS trong năm 2025.
Trước đó, trong năm 2024, công ty chứng khoán này đã thực hiện 5 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị huy động đạt 2.361,7 tỷ đồng, tất cả đều có mức lãi suất 7,92%/năm.
Mục tiêu lợi nhuận 2025 tăng trưởng 20%
Song song với hoạt động huy động vốn, TCBS cũng đã công bố tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 22/4. Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) TCBS sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu tăng trưởng khá tham vọng.
Cụ thể, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 9.323 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.765 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 22% và 20% so với kết quả thực hiện năm 2024. Kế hoạch này cho thấy sự lạc quan của ban lãnh đạo TCBS về triển vọng thị trường và hoạt động kinh doanh của công ty trong năm nay.
Kế hoạch chào bán riêng lẻ gần 119 triệu cổ phiếu
Để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, HĐQT TCBS cũng trình ĐHĐCĐ xem xét phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Dự kiến, công ty sẽ chào bán 118,8 triệu cổ phiếu cho tối đa 25 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, bao gồm các lãnh đạo cấp cao và các tổ chức/cá nhân có đóng góp quan trọng cho công ty (theo danh sách được phê duyệt).
Giá chào bán dự kiến là 11.585 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công toàn bộ, TCBS dự kiến thu về 1.376 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được phân bổ sử dụng cho các mục đích: khoảng 482 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán; phần còn lại gần 895 tỷ đồng sẽ được dùng cho hoạt động tự doanh, với mục tiêu duy trì mức lợi suất cao trong bối cảnh thị trường được đánh giá đang ở vùng định giá hấp dẫn.
Cổ phiếu phát hành theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I - II/2025. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng từ 19.613,2 tỷ đồng lên 20.801,5 tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những công ty chứng khoán có quy mô vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường.