Ngày 26/11, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
Theo đó, TCBS dự kiến chào bán thêm 118,8 triệu cổ phiếu, với mức giá chào bán là 11.585 đồng/cổ phiếu, tương đương dự thu gần 1.377 tỷ đồng.
Số lượng nhà đầu tư dự kiến tham gia là 25 nhà đầu tư, bao gồm lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu của TCBS hoặc tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp cho công ty. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.
Mục đích đợt chào bán nhằm tri ân và giữ chân người quản lý, cán bộ nhân viên và đối tác quan trọng đồng thời tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động của công ty. Số vốn huy động được dự kiến phân bổ linh hoạt cho các hoạt động kinh doanh của công ty.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2025 hoặc quý II/2025, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ công ty tăng từ 19.613 tỷ đồng hiện tại lên 20.801,5 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 15/11, TCBS cũng kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, công ty đã phân phối thành công hơn 1,74 tỷ cổ phiếu cho 73 cổ đông. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên 1,96 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ đạt 19.613 tỷ đồng.
Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm 9.192 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 8.242 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, TCBS ghi nhận doanh thu 5.772 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ở mức 3.869,3 tỷ đồng, tăng hơn so với con số 2.148 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2023.
Đại hội đồng cổ đông TCBS đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 6.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.700 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty đã thực hiện 90% chỉ tiêu doanh thu và vượt 4% so với kế hoạch lợi nhuận năm.
Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của TCBS đạt 49.867 tỷ đồng, tăng gần 6.080 tỷ đồng, tương ứng tăng 14% so với đầu năm.