Chào bán 13,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã ck: STK) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 13,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Giá chào bán thấp nhất là 18.300 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 60.000 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm chào bán, căn cứ tình hình thị trường và kết quả đàm phán với nhà đầu tư, Hội đồng quản trị sẽ có nghị quyết thông qua mức giá chào bán cuối cùng cho nhà đầu tư sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán.
Thương vụ dự kiến thực hiện trong năm 2023. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Tổng số tiền ước tính thu được từ đợt chào bán (tính theo giá chào bán) tối thiểu trên 247 tỷ đồng và tối đa 810 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến được STK dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty, thời gian giải ngân từ quý I/2024 – quý I/2025.
Cụ thể, 73% số tiền thu được sẽ cho công ty con là Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm UNITEX vay (giải ngân từ quý I đến quý IV/2024); 27% còn lại dùng chi trả tiền điện và mua nguyên vật liệu của STK.
Trường hợp số vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu, Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên của Công ty để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty và cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán đó là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, nhà đầu tư có thể đồng hành cùng Công ty trong thời gian dài, và nhà đầu tư không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của STK.
Muốn phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ
Cùng ngày, Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án chào bán 1,5 triệu cổ phiếu trên tổng số hơn 2,54 triệu cổ phiếu quỹ. Mục đích bán cổ phiếu quỹ là nhằm góp vốn vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của STK. Giá chào bán cụ thể chưa được tiết lộ. Phương thức giao dịch là thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
Bên cạnh đó, STK còn muốn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ. Tiêu chí lựa chọn người lao động là cán bộ nhân viên có hợp đồng lao động chính thức với Công ty tại ngày 31/08/2023.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu, đúng bằng số lượng cổ phiếu quỹ còn lại sau khi thực hiện chào bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ. Giá chào bán dự kiến 20.000 đồng/đơn vị, được thực hiện trong quý IV/2023 - quý I/2024.
So với thị giá của STK là 27.550 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 10/11), cán bộ nhân viên của STK có thể mua được cổ phiếu với giá rẻ hơn 27%.
Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm giảm 71,7%
Động thái chào bán cổ phiếu của STK diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của công ty suy giảm.
Tính riêng quý III/2023, STK ghi nhận doanh thu thuần đạt 377,5 tỷ đồng, giảm 26,7% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 24% về mức 321,7 tỷ đồng, qua đó khiến lãi gộp giảm 38% xuống 55,8 tỷ đồng.
Bên cạnh sự đi xuống của hoạt động kinh doanh cốt lõi, các khoản phí tăng mạnh cũng làm xấu đi bức tranh kinh doanh của STK. Chi phí tài chính ghi nhận 23,2 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ do lãi tiền vay tăng và lỗ chênh lệch tỷ giá. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng hơn 40% lên 6,8 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí quản lý giảm 6% xuống 15 tỷ đồng.
Điểm sáng kỳ này là doanh thu tài chính tăng mạnh từ 1,7 tỷ đồng ở cùng kỳ lên 7,1 tỷ đồng, tăng gấp 4,2 lần cùng kỳ. Sau khi khấu trừ, Sợi Thế Kỷ ghi nhận lãi sau thuế 16,6 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ.
Theo giải trình của công ty, lợi nhuận giảm chủ yếu do doanh số và giá bán bình quân thấp hơn cùng kỳ. Bên cạnh đó, các khách hàng gián tiếp và trực tiếp của công ty thu hẹp quy mô đơn hàng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Sợi Thế Kỷ ghi nhận 1.072,7 tỷ đồng doanh thu và 55,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 36%, 71,7% so với cùng kỳ.
So với kế hoạch năm đặt ra, công ty đã thực hiện được 50% kế hoạch doanh thu, 22% chỉ tiêu lợi nhuận.
Trên bảng cân đối tài chính, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của công ty đạt 2.425,6 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, tiền, khoản tương đương với tiền giảm 48,4% so với đầu năm, lùi về mức 121,2 tỷ đồng.
Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh về 51,9 tỷ đồng, trong khi thời điểm 1/1/2023 ghi nhận tại 180 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp 3 lần so với đầu năm, lên mức 680,6 tỷ đồng. Trong đó, tiền trả trước cho người bán ngắn hạn gần 570 tỷ đồng,tăng gấp 3,8 lần so với ngày 1/1/2023.
Ngoài ra, STK cũng ghi nhận mức tăng 15% ở hàng tồn kho, lên 536 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả tính đến cuối quý III là 828,7 tỷ đồng, tăng 81,9% so với hồi đầu năm, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với 663,3 tỷ đồng.
Cuối quý III/2023, tổng nợ vay của công ty khoảng 473 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm do phát sinh khoản vay dài hạn từ CTBC Bank (Đài Loan) 165 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận). Mục đích vay vốn là để bổ sung vốn cho dự án Unitex.
Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/9 là 1.596 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm nhẹ về mức 630,8 tỷ đồng so với mức 697,8 tỷ đồng hồi đầu năm.