Ngân hàng Bản Việt (BVB) chào bán hàng trăm triệu cổ phiếu, kế hoạch tăng vốn lên 9.912 tỷ đồng

Phát hành cổ phiếu ESOP và kế hoạch huy động hơn 3.204 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (mã chứng khoán: BVB) vừa công bố chi tiết phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP. Đối tượng được quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán này là cán bộ công nhân viên của ngân hàng và các công ty con thuộc danh sách đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Khối lượng cổ phiếu ESOP phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu được quy định từ ngày 12/10 đến ngày 23/10/2026 với mức giá phát hành là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Khoản tiền 300 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành sẽ được ngân hàng phân bổ trực tiếp để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cho vay.

Quy chế phát hành quy định rõ việc xử lý cổ phiếu dư thừa. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền, trường hợp cán bộ nhân viên không thực hiện hết quyền mua, Hội đồng quản trị sẽ quyết định tiếp tục phân phối lượng cổ phiếu này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu. Mức giá chào bán lại được đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, tuân thủ đúng quy định pháp luật và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Cùng với chương trình ESOP, ngân hàng đang triển khai đợt chào bán 320,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 2:1. Cụ thể, nhà đầu tư sở hữu 02 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần phát hành mới với giá 10.000 đồng.

Khác với cổ phiếu ESOP, cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng, nhưng cổ đông không được phép chuyển nhượng quyền mua. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/9/2026 và quy định thời gian đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 29/9 đến ngày 19/10/2026. Số tiền hơn 3.204 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán cũng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn tín dụng. Nếu hoàn thành trọn vẹn cả hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ mức 6.408 tỷ đồng lên ngưỡng 9.912 tỷ đồng. Kế hoạch tăng vốn bổ sung tối đa 3.504 tỷ đồng này đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản vào đầu tháng 7/2026.

Thay đổi phương án huy động vốn bằng trái phiếu ra công chúng

Cùng với các kế hoạch tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu, hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu của ngân hàng cũng có sự điều chỉnh lớn. Vào cuối tháng 9/2026, ban lãnh đạo ngân hàng đã công bố Nghị quyết số 120 của Hội đồng quản trị về việc không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 cho giai đoạn 2024 đến 2025. Giải trình về vấn đề này, ngân hàng cho biết đợt phát hành đã quá thời hạn phân phối trái phiếu theo quy định, do đợt chào bán gần nhất đã vượt qua mốc thời gian 12 tháng tính đến thời điểm hiện tại.

Thay thế cho kế hoạch cũ, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 121 thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng mới của năm 2026. Phương án này thiết kế đợt chào bán tối đa 13 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi đơn vị. Tổng giá trị huy động tối đa theo mệnh giá của đợt phát hành trái phiếu này có thể đạt 1.300 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn huy động được từ thị trường trái phiếu cũng được quy hoạch sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay của ngân hàng.

Chi tiết về các điều khoản, loại hình trái phiếu chuẩn bị phát hành có kỳ hạn kéo dài 7 năm và áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi. Ngân hàng sẽ thực hiện việc thanh toán lãi định kỳ hàng năm cho các trái chủ. Thời điểm chào bán chính thức được dự kiến diễn ra trong khoảng từ quý 4 năm 2026 kéo dài sang quý 1 năm 2027. Văn kiện phát hành quy định rõ điều kiện tham gia, yêu cầu nhà đầu tư cá nhân phải đặt mua khối lượng tối thiểu là 100 trái phiếu, trong khi các nhà đầu tư tổ chức phải đăng ký đặt mua với số lượng tối thiểu là 1.000 trái phiếu.