Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) vừa thông báo về đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản.
Trong số 4.000 tỷ dự kiến thu về, công ty dự chi 3.000 tỷ đồng để thanh toán nợ vay cho Vincommerce. Số tiền 1.000 tỷ đồng còn lại, Masan sẽ dùng để để góp thêm vào vốn điều lệ của công ty con The Sherpa. The Sherpa và The CrownX là hai công ty được lập ra nhằm hoàn tất giao dịch hợp nhất giữa Vincommerce và Masan Consumer.
Masan dự kiến sẽ phát hành trái phiếu thành 9 đợt trong quý IV/2020 hoặc năm 2021. Trong đó, trái phiếu đợt 1, 4 và 7 có lãi suất thanh toán 12 tháng đầu tiên là 9,8%/năm. 6 tháng tiếp tính theo tổng của 3,8%/năm cộng với lãi tham chiếu, tức là trung bình của các lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng do BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank công bố.
Trái phiếu đợt 2, 5 và 8 có lãi suất 12 tháng đầu tiên là 9,9% năm, 6 tháng tiếp theo tính theo tổng của 3,9%/năm cộng với lãi tham chiếu.
Trái phiếu đợt 3, 6 và 9 có lãi suất 12 tháng đầu tiên là 10% năm, 6 tháng tiếp theo tính theo tổng của 4%/năm cộng với lãi tham chiếu.
Ngoài lô nói trên, Masan cũng vừa thông qua Nghị quyết với phương án phát hành trái phiếu 43 trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III. Đây là nhóm trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản, có kỳ hạn 3 năm và trả lãi 6 tháng/lần. Lãi suất cho 2 kỳ đầu tiên là cố định 10%/năm, các kỳ tiếp theo được xác định bằng tổng của 4%/năm và lãi suất tham chiếu.
Nửa đầu năm 2020, Masan đã có 4 đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và huy động thành công tổng cộng 10.000 tỷ đồng, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp phát hành trái phiếu nhiều nhất giai đoạn 6 tháng đầu năm. Báo cáo tài chính quý II/2020 ghi nhận Masan có doanh thu thuần hợp nhất tăng gấp đôi so với cùng kỳ, lên mức 35.404 tỷ đồng.