Chào bán 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ
Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã ck: KHG) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Cụ thể, Khải Hoàn Land dự kiến chào bán 180 triệu cổ phiếu, tương đương 40% cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định để phù hợp với tình hình thực tế song không thấp hơn mệnh giá và không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Thời gian dự kiến chào bán cũng do Hội đồng quản trị quyết định.
Số lượng tham gia đợt chào bán này tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá trên là 1.800 tỷ.
Doanh nghiệp dự kiến góp 1.250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại TP Vũng Tàu.
450 tỷ đồng sẽ dùng góp vốn vào Công ty cổ phần Bất động sản Khải Minh Land để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới và Tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại Vĩnh Long.
Các hoạt động góp vốn này dự kiến sẽ được công ty giải ngân vốn để thực hiện trong giai đoạn quý IV/2023 - quý IV/2025.
Số tiền 100 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể, Khải Hoàn Land sẽ dùng 50 tỷ đồng để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới và 50 tỷ đồng sẽ được dùng để mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung trên khắp cả nước. Nguồn vốn cho các hoạt động này dự kiến sẽ được công ty giải ngân trong quý IV/2023 - quý IV/2024.
Trường hợp Khải Hoàn Land không thu đủ số tiền như dự kiến từ đợt phát hành, công ty cho biết sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, vay từ tổ chức/cá nhân khác.
Kéo dài thời gian đáo hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng
Trước đó, vào cuối tháng 6/2023, Khải Hoàn Land đã công bố thông tin bất thường về nghị quyết của Chủ sở hữu lô trái phiếu mã KHGH2123002 (trị giá 300 tỷ đồng) ban hành ngày 21/6.
Theo đó, nghị quyết thông qua việc kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu trên đến ngày 22/6/2024 (tăng thêm 1 năm so với kỳ hạn ban đầu là 22/6/2023).
Bên cạnh đó, chủ sở hữu trái phiếu cũng thông qua phương án điều chỉnh lãi suất trái phiếu thành 13,5%/năm, kỳ tính lãi sẽ được điều chỉnh định kỳ tháng 2 tháng/lần.
Lô trái phiếu mã KHGH2123002 được phát hành ngày 22/12/2021 với khối lượng là 300.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/đơn vị, huy động thành công 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 22/6/2023, lãi suất ban đầu cố định là 12%/năm và thanh toán lãi 3 tháng/lần.
Trước đó, Khải Hoàn Land cũng đã thông báo lùi thời gian đáo hạn thêm 1 năm đối với lô trái phiếu mã KHGH2123001 có giá trị 300 tỷ đồng phát hành ngày 5/10/2021 đáo hạn vào 5/4/2023. Mục đích phát hành của lô trái phiếu này là tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện dự án, chương trình của công ty.
Sau điều chỉnh, ngày đáo hạn của lô trái phiếu trên sẽ được dời đến ngày 5/4/2024. Lãi suất của lô trái phiếu trên cũng được nâng từ 12% lên 13,5%/ năm, thanh toán lãi 1 tháng/lần.
Lãi sau thuế nửa đầu năm 2023 giảm 24% so với cùng kỳ
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần nửa đầu năm 2023 đạt 221,9 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết quả kinh doanh bán niên 2023 đã soát xét của KHG.
Lợi nhuận gộp giảm tới 98,2% về mức 3,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt 172,8 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 66% lên mức 244,3 tỷ đồng.
Hầu hết các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm với biên độ giảm từ 8% - 46%. Khấu trừ giá vốn, chi phí, KHG ghi nhận lãi sau thuế 104,1 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến cuối quý II/2023, quy mô tài sản KHG ở mức hơn 6.836 tỷ đồng, giảm 2,95% so với đầu năm. Trong đó, KHG nắm giữ hơn 46,6 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 76% so với đầu năm.
Hàng tồn kho lùi về mức 264,8 tỷ đồng, so với con số 461,4 tỷ đồng thời điểm 1/1/2023. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang không đổi so với đầu năm, giữ ở mức 212 tỷ đồng.
Nợ phải trả của KHG ghi nhận tại 1.592,9 tỷ đồng, giảm 16,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 22% về mức 782,8 tỷ đồng; doanh nghiệp không có khoản vay tài chính dài hạn.
Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên mức 5.224 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 736,5 tỷ đồng.