HAG chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã ck: HAG) vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Công ty cho biết, đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng không quá 100 người. Thời gian chào bán dự kiến là ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu so với mức giá chốt phiên ngày 22/8 là 8.990 đồng/đơn vị, ước tính giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đang cao hơn 11,2% so với giá thị trường.
Với việc chào bán 130 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/đơn vị, HAGL dự thu về 1.300 tỷ đồng.
Số tiền thu được, công ty dự kiến sẽ sử dụng 700 tỷ đồng bổ sung vốn và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; cơ cấu khoản vay tại TPBank cho công ty con là Công ty Gia súc Lơ Pang 277 tỷ đồng. Khoản tiền 323 tỷ đồng còn lại sẽ thanh toán nợ trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã trái phiếu là HAG2012.300.
Trước đó, HAGL đã chào bán không thành công 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Với tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng, HAG sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.
Tuy nhiên, việc chào bán này không thành công do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chào bán đã từ chối chào mua.
Do đó, Hội đồng quản trị công ty thông qua phương án bù đắp thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán. Cụ thể, công ty sẽ giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời, sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đầu tư sản xuất mà Đại hội đồng cổ đông công ty đã đề ra.
Đồng thời, công ty sử dụng nguồn tiền từ việc thu nợ nhóm công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và từ hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời để thanh toán nợ gốc trái phiếu trong thời gian quy định.
Trên thị trường chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 âm hơn 3.341 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.
HAGL ghi nhận kết quả lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm giảm gần 23%
Về tình hình kinh doanh của HAGL, quý II/2023 công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu mảng chăn nuôi heo đạt khoảng 444 tỷ - tăng 71% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu mảng trái cây giảm còn 561 tỷ đồng.
Trừ các chi phí, HAGL báo lỗ thuần 163 tỷ đồng. Nhờ ghi nhận lợi nhuận khác hơn 247 tỷ đồng, HAGL báo lãi ròng 113 tỷ đồng, giảm 59% so với quý II/2022.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu 3.147 tỷ đồng, trong đó chăn nuôi heo đóng góp 1.007 tỷ đồng và ngành cây ăn trái 1.271 tỷ đồng.
Lợi nhuận gộp nửa đầu năm vào mức 638 tỷ, tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của HAGL vào mức 404,9 tỷ đồng, giảm 22,5% so với nửa đầu năm ngoái.
Năm 2023, công ty đặt kế hoạch 5.120 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng, HAGL đã đạt 61% chỉ tiêu doanh thu và 36% mục tiêu lợi nhuận năm.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của HAGL vào mức 21.342 tỷ đồng, tăng so với đầu kỳ. Trong kỳ, biến động đáng chú ý có các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ 6.765 tỷ còn 4.346 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khoản phải thu dài hạn tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên mức 3.608 tỷ đồng.
Cuối quý II/2023, tổng nợ phải trả của công ty đang vào mức 15.954 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu vào mức 5.388 tỷ đồng, HAGL đang lỗ luỹ kế gần 2.947 tỷ đồng.