HDBank (HDB) đón dòng vốn tỷ đô: Chốt thương vụ 500 triệu USD tại London và 20.000 tỷ đồng nợ thứ cấp
Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt hai phương án huy động vốn quy mô lớn. Kế hoạch phát hành nửa tỷ USD trên thị trường quốc tế cùng 20.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước tạo ra bệ phóng tài chính vững chắc, giúp ngân hàng gia tăng mạnh mẽ năng lực cấp tín dụng.
Khẳng định uy tín quốc tế với 500 triệu USD trên sàn London
Vào ngày 9/9/2026, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh có mã chứng khoán HDB đã thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế. Điểm nhấn tích cực của đợt huy động này là việc lô trái phiếu dự kiến được đăng ký giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán London. Việc đưa sản phẩm tài chính niêm yết tại một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới minh chứng cho mức độ tín nhiệm cao và nền tảng tài chính vững mạnh của ngân hàng trong mắt giới đầu tư toàn cầu. Lô trái phiếu này được thiết kế dành riêng cho thị trường ngoại, không chào bán và không niêm yết tại Việt Nam.
Quy mô phát hành được giới hạn tối đa ở mức 2.500 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD. Đối với phần vượt quá mức tối thiểu, giá trị phải là bội số nguyên của 1.000 USD. Tổng giá trị huy động dự kiến đạt mức tối đa 500 triệu USD tính theo mệnh giá. Lô trái phiếu có kỳ hạn ba năm, dự kiến thực hiện từ quý cuối năm 2026 đến quý đầu năm 2027. Lãi suất được áp dụng là lãi suất cố định, xác định bằng lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn ba năm cộng thêm phần chênh lệch tín dụng.
Mức giá chào bán dự kiến bằng 100% mệnh giá gốc. Nguồn ngoại tệ dồi dào thu về từ đợt phát hành sẽ được ngân hàng bơm trực tiếp vào các hoạt động cấp tín dụng. Dòng vốn mới giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn lực, chủ động đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng lớn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho các quý tiếp theo.
Làm dày bộ đệm vốn với 20.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn
Tiếp nối thành công trong việc mở rộng nguồn vốn ngoại, HDBank đồng thời triển khai kế hoạch huy động quy mô lớn tại thị trường nội địa. Ngân hàng dự kiến chào bán 200 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi đơn vị, thu về tổng cộng 20.000 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được phân loại là nợ thứ cấp. Các đặc tính này thỏa mãn toàn bộ tiêu chuẩn khắt khe để nguồn tiền huy động được tính thẳng vào vốn cấp hai của ngân hàng.
Lô trái phiếu nội địa mang tính chất nguồn vốn dài hạn với kỳ hạn từ 7 năm đến 8 năm. Lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ quý 4 năm 2026 đến quý 4 năm 2027, ngay sau khi ngân hàng nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức phát hành được trao quyền chủ động mua lại trái phiếu trước hạn sau 2 năm kể từ ngày phát hành đối với loại kỳ hạn 7 năm và sau 3 năm đối với loại kỳ hạn 8 năm.
Việc huy động thành công 20.000 tỷ đồng nợ thứ cấp mang lại lợi ích kép cho HDBank. Toàn bộ số tiền này giúp ngân hàng làm dày đáng kể bộ đệm vốn cấp hai. Sự gia cố về mặt nguồn vốn trực tiếp nâng cao các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh vượt xa mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nền tảng an toàn vốn vững chắc là cơ sở then chốt để ngân hàng tiếp tục mở rộng dư nợ tín dụng, củng cố vị thế cạnh tranh và duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong dài hạn.
