Lợi nhuận hai ngân hàng ngoại tỷ đô: HSBC Việt Nam bứt tốc, Shinhan Bank lần đầu báo lùi
Báo cáo tài chính bán niên của Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC Việt Nam và Shinhan Việt Nam vừa hé lộ bức tranh kinh doanh hoàn toàn trái ngược. Nếu như HSBC ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong nhiều năm trở lại đây thì nhà băng đến từ Hàn Quốc lại chứng kiến sự sụt giảm đầu tiên sau chuỗi ngày liên tục lập đỉnh.
Bức tranh lợi nhuận bán niên phân hóa rõ rệt
Theo số liệu từ báo cáo tài chính giữa niên độ, Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.400 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Con số này tương ứng mức tăng trưởng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh này đánh dấu mốc tăng trưởng lợi nhuận bán niên cao nhất của tổ chức tín dụng này kể từ năm 2023, chính thức chấm dứt chuỗi hai năm liên tiếp đi xuống về mặt hiệu suất sinh lời.
Trái ngược với đà bứt phá của HSBC, Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam lại báo cáo lợi nhuận trước thuế giảm 7%, lùi về mức 2.590 tỷ đồng. Quá trình hoạt động của nhà băng ngoại này từng ghi nhận chuỗi tăng trưởng liên tục và thiết lập các mức đỉnh lợi nhuận trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024. Sự sụt giảm trong sáu tháng đầu năm nay là lần đầu tiên lợi nhuận của ngân hàng Hàn Quốc ghi nhận trạng thái đi lùi.
Dữ liệu thống kê tính đến tháng 4 cho thấy thị trường Việt Nam hiện có 10 ngân hàng được cấp phép hoạt động theo mô hình 100% vốn nước ngoài. Trong danh sách này, HSBC và Shinhan Bank luôn khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu về quy mô hoạt động, xếp ngang hàng với các tên tuổi lớn khác như UOB hay Standard Chartered Việt Nam. Dù hiện tại có mức lợi nhuận bán niên xấp xỉ nhau, đường hướng phát triển và cách thức quản trị nguồn vốn của hai tổ chức tín dụng này lại thể hiện sự khác biệt rất lớn.
Chiến lược mở rộng tài sản và bài toán quản trị nguồn vốn
Nhìn lại năm 2021, quy mô tổng tài sản của Ngân hàng HSBC từng vượt trội so với Shinhan Bank. Tuy nhiên, tổ chức tín dụng đến từ Hàn Quốc đã chính thức vượt lên từ cuối năm 2023. Số liệu cập nhật đến giữa năm nay cho thấy tổng tài sản của Ngân hàng Shinhan đã vọt lên mức gần 247.000 tỷ đồng, cao gấp gần 1,7 lần so với quy mô tài sản của HSBC. Sự bứt phá về quy mô này xuất phát từ tốc độ giải ngân tín dụng vô cùng mạnh mẽ của Shinhan khi dư nợ cho vay khách hàng duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% mỗi năm, đạt mức hơn 167.600 tỷ đồng vào giữa năm nay.
Tốc độ cho vay nhanh khiến dư nợ của Shinhan vượt xa lượng tiền gửi huy động từ dân cư, đẩy tỷ lệ cho vay trên tiền gửi lên mức khoảng 125%. Để bù đắp sự thiếu hụt thanh khoản, Shinhan phải gia tăng lượng tiền vay trên thị trường liên ngân hàng, vọt từ mức 9.400 tỷ đồng của năm 2023 lên hơn 60.000 tỷ đồng vào giữa năm nay, đồng thời tăng cường phát hành các loại giấy tờ có giá. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tại HSBC chỉ đạt hơn 6% mỗi năm, đưa tổng quy mô cho vay hiện duy trì ở mức an toàn trên 79.000 tỷ đồng.
Sự khác biệt trong chiến lược kinh doanh còn thể hiện rõ qua quy mô vốn chủ sở hữu. Đến hết quý hai năm nay, vốn chủ sở hữu của Shinhan đã đạt hơn 40.700 tỷ đồng, gần gấp đôi so với HSBC. Nguyên nhân cốt lõi là do Shinhan liên tục giữ lại lợi nhuận để mở rộng bảng cân đối kế toán. Trong khi đó, HSBC Việt Nam ưu tiên duy trì quy mô hiện tại và áp dụng chính sách phân phối phần lớn lợi nhuận về ngân hàng mẹ. Thống kê giai đoạn 2021 đến 2023 chỉ ra HSBC Việt Nam chuyển về công ty mẹ 60% lợi nhuận sau thuế mỗi năm và tỷ lệ này đã tăng lên 80% vào năm 2024. Chính sách phân phối lợi nhuận đều đặn này làm cho vốn chủ sở hữu của HSBC Việt Nam tăng trưởng chậm chạp dù nhà băng này vẫn đều đặn tạo ra hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm.
