Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã CK: HNG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
Đối tượng chào bán là Thagrico. Số tiền thu về sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ ngắn và dài hạn với ngân hàng, nhà cung cấp, các bên liên quan.
Trước đó vào ngày 8/1/2021, HAGL Agrico đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ 5.500 tỷ đồng với Thagrico và thanh toán các khoản nợ đến hạn 1.914 tỷ đồng, trong đó nợ với các công ty liên quan của HAGL là 703 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo Luật chứng khoán mới năm 2021 thì việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ chưa thực hiện được vì phải được ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán.
Tại ĐHĐCĐ thường niên tới đây, HAGL Agrico dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 18.500 tỷ đồng đồng thời giảm nợ 7.400 tỷ đồng xuống còn 8.574 tỷ đồng.
Thaco cho biết đây là quyết định tối ưu nhất đối với tình cảnh của HAGL Agrico tính đến hiện tại. "Thaco bất đắc dĩ phải tiếp quản luôn HAGL Agrico từ HAGL thông qua việc tăng vốn cho HAGL Agrico để cấn trừ nợ và có vốn để HNG tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2021-2023", ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, HAGL Agrico đặt mục tiêu sản lượng thu hoạch 96.063 tấn chuối, 4.424 tấn dứa và 5.020 tấn trái cây khác; sản lượng mủ cao su dự kiến 6.548 tấn. Chỉ tiêu doanh thu năm 2021 tương ứng đạt 1.465 tỷ đồng và dự kiến lỗ 84 tỷ đồng trong năm đầu Thaco tiếp quản.
Trong quý đầu năm, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu 260 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với mức 666 tỷ cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận gộp chỉ khoảng 42 tỷ đồng, bằng chưa đến 1/15 cùng kỳ. Tuy nhiên nhờ thoái vốn các khoản đầu tư, công ty nông nghiệp này thoát lỗ trong “gang tấc” với khoản lãi ròng 6,6 tỷ đồng.