Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (BCM) huy động tối đa 710 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất từ 10,5-11%/năm

Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (mã ck: BCM) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026 với tổng giá trị tối đa 710 tỷ đồng theo mệnh giá.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Đợt chào bán sẽ thực hiện tại thị trường trong nước, dự kiến diễn ra trong quý III/2026.

Theo phương án phát hành, lãi suất được áp dụng theo cơ chế kết hợp giữa cố định và thả nổi. Hai kỳ thanh toán lãi đầu tiên có mức lãi suất cố định 11%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm, đồng thời được quy định không thấp hơn 10,5%/năm.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là quyền sử dụng đất ở tại đô thị với tổng diện tích gần 8,1 ha cùng toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh liên quan đến các khu đất thuộc sở hữu của Becamex. Theo doanh nghiệp, khối tài sản này được định giá hơn 1.016 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với quy mô phát hành dự kiến.

Becamex cho biết toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dùng 600 tỷ đồng để thanh toán dư nợ tại VietinBank và 110 tỷ đồng để trả nợ tại BIDV.

Trong trường hợp không phân phối hết lượng trái phiếu dự kiến, Becamex sẽ ưu tiên sử dụng nguồn vốn huy động được để tất toán các khoản vay ngắn hạn tại BIDV trước, sau đó mới tiếp tục thanh toán dư nợ tại VietinBank.

Tiếp tục mua lại trái phiếu trước hạn

Kế hoạch phát hành mới được công bố chỉ ít ngày sau khi Hội đồng quản trị Becamex thông qua phương án mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu BCMH2427003 với giá trị 60,6 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, doanh nghiệp dự kiến mua lại 606 trái phiếu, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian thực hiện vào ngày 14/8/2026 hoặc thời điểm khác theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tùy điều kiện áp dụng. Việc thanh toán và mua lại sẽ được triển khai thông qua tổ chức thanh toán và đơn vị quản lý tài khoản theo đúng các điều khoản, điều kiện đã được quy định đối với lô trái phiếu.

Qua tìm hiểu, lô trái phiếu BCMH2427003 được Becamex Group phát hành ngày 14/8/2024 với quy mô 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 14/8/2027.

Thành lập công ty con để phát triển khu công nghiệp gần 500 ha tại Khánh Hòa

Song song với kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn, Becamex Group cũng đẩy mạnh chiến lược mở rộng hoạt động thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Becamex Khánh Hòa. Doanh nghiệp mới được thành lập nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Xuân 1 tại tỉnh Khánh Hòa với quy mô khoảng 495,8 ha.

Doanh nghiệp mới có vốn điều lệ ở mức hơn 694,7 tỷ đồng, do Becamex Group sở hữu 100% vốn. Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Công ty có trụ sở chính đặt tại Ô 08-09, tầng 8 Tòa nhà VCN Tower, số 2 đường Tố Hữu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Becamex Group cử ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Giám đốc Điều hành Phòng Quản lý Tài chính, làm người đại diện để quản lý phần vốn góp tại công ty con nêu trên.

Cũng tại quyết nghị, ông Nguyễn Trần Hoàng Chương được bổ nhiệm giữ chức Kiểm soát viên của Becamex Khánh Hòa và ông Sun Nhật Thanh làm Người đại diện theo pháp luật. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.