Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) chi hơn 150 tỷ đồng thanh toán lãi trái phiếu

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã ck: CII) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. 

Thanh toán hơn 156 tỷ đồng lãi trái phiếu

Theo đó, trong năm 2025, CII đã chi tổng cộng hơn 156 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 6 lô trái phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 74,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã CII012029-G; hơn 30,1 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu CIIB2427001; hơn 20,3 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu CIIH2427002.

Doanh nghiệp cũng thanh toán hơn 10,3 tỷ đồng lãi của lô CIIH2427003; gần 10,7 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã CIIH2427004 và hơn 10 tỷ đồng lãi cho lô CII12501.

Qua tìm hiểu, lô trái phiếu mã CII012029-G có tổng giá trị phát hành 1.150 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 31/1/2019, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/1/2029. Tại thời điểm thống kê vào ngày 31/12/2025, giá trị dư nợ gốc của lô trái phiếu đang ở mức 1.035 tỷ đồng.

Trong khi đó, lô trái phiếu mã CIIB2427001 được phát hành ngày 22/7/2024, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn 22/7/2027.

Hai lô trái phiếu mã CIIH2427002, CIIH2427003 có tổng giá trị phát hành lần lượt là 200 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 10/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 10/2027.

Lô trái phiếu mã CIIH2427004 được phát hành vào ngày 15/11/2024, tổng giá trị phát hành 108 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/11/2027.

Lô trái phiếu mã CII12501 gồm 2.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, phát hành vào ngày 24/6/2025, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào 24/6/2030.

Chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 15 năm

Mới đây CII đã có văn bản thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng. 

Theo đó, CII dự kiến chào bán 25 triệu trái phiếu mã CII425002. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn kéo dài 15 năm.

Ở mức giá chào bán 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động dự kiến đạt 2.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp sẽ phân bổ nguồn vốn mới này để đầu tư trực tiếp vào các chương trình và dự án cốt lõi. 

Đặc tính chuyển đổi của lô trái phiếu được quy định theo tỷ lệ 1:8, tương ứng một trái phiếu sẽ được đổi lấy tám cổ phần phổ thông. Mức giá chuyển đổi ấn định là 12.500 đồng mỗi cổ phần.

Theo lộ trình, quá trình chuyển đổi sẽ được chia thành 13 đợt. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc bắt đầu từ ngày 1/4/2026 đến 17 giờ ngày 25/5/2026. Hạn chót để các nhà đầu tư nộp tiền mua trái phiếu là 17 giờ ngày 2/6/2026.