Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Apax Holdings – Mã CK: IBC) vừa thông báo phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu từ ngày 1/10 – 21/12/2020.
Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, lãi suất cố định 12,5%/năm, được thu xếp phát hành bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (CTS) và Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).
Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng tài sản trị giá 375 tỷ đồng, tương ứng với 125% tổng giá trị trái phiếu lưu hành theo mệnh giá. Trong thời gian phát hành, Apax Holdings đã sử dụng 7,5 triệu cổ phần, tương đương khoảng 12,26% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English) làm tài sản bảo đảm, tương đương, 1 cổ phần khoảng 50.000 đồng.
Kết thúc đợt phát hành, số cổ phần thế chấp ban đầu có thể được điều chỉnh tuy nhiên phải đảm bảo tổng giá trị không thấp hơn 375 tỷ đồng.
Apax Holdings dự kiến dùng 250 tỷ đồng số tiền thu về từ phát hành trái phiếu này để cơ cấu nợ, 50 tỷ đồng để tăng quy mô hoạt động. Trong đó, doanh nghiệp dự kiến bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu khoản nợ vay tại chính Apax English.
Cập nhật ngày 30/9/2020, Apax Holdings vẫn ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn hơn 231 tỷ đồng với ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT. Trong đó, chủ yếu là khoản tạm ứng ngắn hạn, đặt cọc và lãi đặt cọc mua cổ phần Apax English theo thỏa thuận chuyển nhượng.
Trước đó, HĐQT Apax Holdings đã phê duyệt việc bán 1,45 triệu cổ phần của Công ty cổ phần English Now Global (Englishnow) với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần. Thời gian bán dự kiến từ tháng 12/2020 đến 1/2021.
Nếu thương vụ thành công, Apax Holdings dự kiến thu về tối thiểu 29 tỷ đồng, đồng thời công ty này cũng giảm tỷ lệ sở hữu tại Englishnow xuống còn 51% vốn điều lệ (tương ứng 25,5 tỷ đồng).
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, Apax Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái; lỗ sau thuế ở mức 107,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2019 lãi 50,4 tỷ đồng.