Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã CK: SCJ) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với mục đích tái cơ cấu tài chính và trả nợ vay ngân hàng.
Cụ thể, Công ty SCJ dự kiến chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán là 200 tỷ đồng.
Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến là vào cuối năm 2022 đến quý I/2023 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Đáng chú ý, danh sách đăng ký mua cổ phiếu SCJ chào bán lần này có duy nhất 1 nhà đầu tư là ông Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị SCJ với 20 triệu đơn vị. Nếu thương vụ thành công, vị lãnh đạo SCJ sẽ nâng sở hữu lên hơn 44 triệu cổ phiếu, tương đương 76,4%. Cùng với đó, nếu việc phát hành cổ phiếu hoàn tất, vốn điều lệ của Công ty Xi Măng Sài Sơn sẽ tăng từ hơn 378 tỷ đồng lên hơn 578 tỷ đồng.
Với số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu riêng lẻ này, Công ty dự kiến sử dụng trả nợ vay các ngân hàng.
Nguồn: SCJ
Cụ thể, SCJ sẽ chi gần 150 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sơn Tây; 35 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng SHB - Chi nhánh Hà Nam; 15 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Hà Nam.
Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, SCJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 305,8 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng hóa chỉ tăng 2%, chi phí bán hàng giảm 62% (đạt 2,9 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 8 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ.
Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2022 của SCJ
Lũy kế 9 tháng đầu năm, SCJ mang về hơn 748 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 11 tỷ đồng lãi ròng, giảm lần lượt 25% và 19% so cùng kỳ.
Năm 2022, SCJ đặt mục tiêu doanh thu gần 1.042 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 13 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Công ty Xi măng Sài Sơn đã thực hiện được 85% mục tiêu lợi nhuận năm.