Chuẩn bị phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu
Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã ck: BCM) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023. Hiện doanh nghiệp chưa công bố chi tiết mục đích phát hành, tài sản đảm bảo và kế hoạch sử dụng vốn.
Đáng chú ý, kế hoạch huy động vốn này tương tự với kế hoạch đã được H ội đồng quản trị thông qua vào năm 2022. Cụ thể, trước đó, Becamex IDC đã thông qua kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tuy nhiên do kênh huy động vốn từ trái phiếu gặp nhiều thông tin không thuận lợi, do đó Becamex IDC quyết định không phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2022.
Phát hành trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, lãi suất lên tới 13%/năm
Đầu tháng 6/2023, Hội đồng quản trị Becamex IDC thông qua kế hoạch phát hành 10.000 trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp. Tổng giá trị là 1.000 tỷ đồng.
Mục đích phát hành để thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu. Kỳ hạn của lô trái phiếu không quá 2 năm kể từ ngày phát hành và thời điểm dự kiến phát hành trong tháng 6/2023.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Becamex.
Lô trái phiếu này có lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VND kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank, nhưng không thấp hơn 13%/năm.
Tài sản đảm bảo là các tài sản thuộc sở hữu của Tổng công ty. Dòng tiền thanh toán nợ của lô trái phiếu là toàn bộ nguồn thu từ dự án Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng và một số dự án khác của Becamex.
Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến được Becamex IDC thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty.
Kết quả kinh doanh quý I/2023 "đi lùi"
Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, Becamex ghi nhận doanh thu thuần đạt 791,4 tỷ đồng, giảm 44,8% so với cùng kỳ.
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của Becamex
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 50,5% so với cùng kỳ về 406,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 130% lên 51,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 28% về 191,3 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 11,3% về 146,1 tỷ đồng.
Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 74,43 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2023, Becamex đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 9.460 tỷ đồng, tăng 19,07% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.263 tỷ đồng, tăng 32,03% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, Becamex chỉ mới hoàn thành 3,3% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 3,8% so với đầu năm, lên 16.487,9 tỷ đồng và chiếm 33,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.638,7 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 10.849,2 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/3/2023 tăng 17 tỷ đồng so với hồi đầu năm, lên 19.962 tỷ đồng, bao gồm có 5.295 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.