Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Vinhomes (mã CK: VHM) đã chào bán thành công 21,6 triệu trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tính theo mệnh giá đạt 2.160 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản. Ngày phát hành là 15/9/2021, ngày kết thúc đợt chào bán là 27/9/2021. Số trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào 15/9/2024 và đã được một công ty chứng khoán đã mua trọn lô.
Dự kiến toàn bộ số tiền thu được từ chào bán trái phiếu sẽ được VHM dùng cho việc thanh toán trước hạn 2.160 tỷ mệnh giá các trái phiếu được phát hành vào ngày 30/5/2020.
Trước đó vào tháng 8, sau khi bán xong 60 triệu cổ phiếu quỹ và thu về 6.518 tỷ đồng, HĐQT Vinhomes đã thông qua nghị quyết phát hành tối đa 4.370 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng và 2.160 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ.
Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021, dư nợ trái phiếu của Vinhomes tính đến cuối tháng 6/2021 đạt gần 14.398 tỷ đồng, trong đó lượng trái phiếu dài hạn đến hạn trả có giá trị ghi sổ 8.491 tỷ đồng.
Mới đây, Vinhomes đã chi hơn 5.000 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% đồng thời phát hành thêm hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% qua đó nâng vốn điều lệ lên 43.543 tỷ đồng.