Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã ck: SBT) vừa thông báo tài liệu liên quan đến sự kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 26/10 tại tỉnh Tây Ninh. Theo đó, tại Đại hội lần này, công ty muốn thông qua các nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh niên độ mới, phương án phân phối lợi nhuận, phát hành cổ phiếu ESOP...
Đặt kế hoạch lợi nhuận niên độ 2023 - 2024 tăng 18%
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của SBT tiết lộ, trong niên độ 2023-2024 (tính từ ngày 01/07/2023 - 30/06/2024), Ban lãnh đạo TTC AgriS đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất giảm 17% về mức 20.622 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi trước thuế kỳ vọng SBT tăng 18% lên mức 850 tỷ đồng.
Nhìn lại niên độ 2022-2023, doanh thu thuần của SBT đạt 24.743 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, trong đó đường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất 92%.
Lãi trước thuế lại giảm 31% xuống còn 718,6 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 83% kế hoạch lợi nhuận cả niên độ (850 tỷ đồng). Lãi ròng giảm tới 39% về mức 537,2 tỷ đồng, chủ yếu do ảnh hưởng từ mặt bằng lãi suất thị trường cũng như chi phí lãi vay tăng mạnh.
Theo lãnh đạo SBT, thời gian tới, dự kiến tổng sản lượng tiêu thụ đường của công ty giảm nhẹ và giữ vững thị phần ở các phân khúc kinh doanh. Giá đường nội địa có thể tiếp tục tăng nhẹ cùng với đà tăng mạnh của giá đường thế giới, cũng như khả năng kiểm soát đường nhập lậu thời gian tới.
Với kết quả đạt được, TTC AgriS dự kiến chia cổ tức niên độ 2022-2023 với tỷ lệ 4% bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu, tương ứng tổng chi 296 tỷ đồng. Bước sang niên độ 2023 - 2024, tỷ lệ dự kiến từ 5% - 7%.
Đồng thời Công ty sẽ chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa công ty và Quỹ đầu tư của Chính phủ Đức (DEG), nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cổ tức đã trả trước đó).
Phát hành hơn 37 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu
Hội đồng quản trị SBT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành hơn 37 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng 5% số cổ phần đang lưu hành. Đối tượng tham gia chương trình là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành, Cán bộ nhân viên chủ chốt của các đơn vị thuộc công ty.
Với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số vốn thu được dự kiến hơn 370 tỷ đồng, SBT sẽ dùng toàn bộ để bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.
Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 12 - 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 30/06/2024.
Trước đó, ngày 03/10, Hội đồng quản trị SBT cũng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua phương án phát hành hơn 148,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 20% số cổ phần đang lưu hành.
Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, số tiền dự kiến huy động được hơn 1.777 tỷ đồng, SBT sẽ dùng toàn bộ để bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, SBT dự kiến thực hiện trước ngày 31/12/2024, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Sáp nhập công ty con
Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa trình phương án sáp nhập công ty con là công ty cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của TTC AgriS.
Hiện,TTC AgriS đang sở hữu hơn 4,3 triệu cổ phần do Công ty cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang phát hành trị giá 85,6 tỷ đồng. Đồng thời, TTC AgriS sở hữu 100% vốn góp tại Công ty TNHH Đường Biên Hòa - Ninh Hòa trị giá gần 1.031 tỷ đồng. Sau khi sáp nhập, tài sản bị sáp nhập này sẽ được chuyển đổi thành tài sản của TTC AgriS theo đúng thủ tục pháp luật. Thời gian thực hiện là trước ngày 30/06/2024.
Công ty bị sáp nhập không phát hành bất kỳ trái phiếu, nghĩa vụ tài chính nào nên không phát sinh thủ tục chuyển giao trái phiếu, nghĩa vụ tài chính của Công ty bị sáp nhập cho TTC AgriS.