Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Để đảm bảo quy định pháp luật, Hội đồng quản trị thông qua việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài để chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ 45,34%.
Thời điểm phong tỏa tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty sẽ chấm dứt phong tỏa và điều chỉnh trở lại sau khi kết thúc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Theo phương án đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, công ty sẽ chào bán 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ 9,34%. Giá chào bán dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 21% so với giá kết phiên 2/10.
Nếu hoàn tất, Đất Xanh dự kiến thu được 855 tỷ đồng từ các nhà đầu tư nước ngoài. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh Services (DXS).
Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến thực hiện trong quý IV/2023.
Về phương án tăng sở hữu tại DXS, Đất Xanh dự kiến sẽ nhận chuyển nhượng tối đa gần 27,6 triệu cổ phần DXS từ các nhà đầu tư, tương ứng tỷ lệ 6,07% vốn. Giá giao dịch mua dự kiến theo giá thỏa thuận giữa Đất Xanh và mỗi bên chuyển nhượng.
Mức giá thỏa thuận dự kiến nằm ngoài biên độ giao dịch cổ phiếu DXS tại thời điểm dự kiến chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong quý IV/2023 - quý I/2024. Trên thị trường, cổ phiếu DXS kết phiên sáng 3/10 ở mức giá 8.760 đồng, giảm 25% so với thời điểm đầu tháng 9.
Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 2023, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.091 tỷ đồng, giảm 67,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận gộp giảm mạnh về 456,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt 1.829 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng lên mức 310,4 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lại đi xuống.
Kết quả là, lợi nhuận sau thuế của DXG ghi nhận tại 39,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái 2022 báo lãi 670,4 tỷ đồng.