CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã CK: DPG) vừa thông báo mua lại trước hạn hơn 87 tỷ đồng trái phiếu trong ngày 16/11.
Trước đó, DPG thông báo mua lại 1.000 trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá 100 tỷ đồng, của lô trái phiếu giá trị 300 tỷ đồng. Tuy nhiên thông báo, Công ty chỉ mua lại 871 trái phiếu, tương đương số tiền 87,1 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản trong gói 300 tỷ đồng. Khối lượng còn lại sau khi mua (theo mệnh giá) là 212,9 tỷ đồng.
Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 28/10/2021 với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, kỳ hạn 36 tháng.
Lãi suất trái phiếu 10,5% cho năm đầu tiên. Kể từ năm thứ 2, lãi suất được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 1 năm của khách hàng cá nhân tại 4 ngân hàng quốc doanh cộng với biên độ 3,5%/năm. Trong mọi trường hợp, lãi suất không thấp hơn 10,5%/năm. Ngày phát hành 28/10/2021 với kỳ hạn 36 tháng, kỳ tính lãi 6 tháng/lần.
Toàn bộ số tiền từ đợt phát hành sẽ được công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và/hoặc các dự án đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp của Đạt Phương và/hoặc các công ty con (sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Đạt Phương).
Việc đăng ký mua lại trái phiếu trước hạn của DPG diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DPG giảm sàn liên tiếp 4 phiên từ 10-14/11. Tuy nhiên ngay sau đó, giá mã này có 8 phiên tăng trên 9 phiên diễn ra, với 3 phiên liên tiếp bật trần từ 24 - 28/11. Tại phiên sáng ngày 29/11 (lúc 11h), thị giá là 26.500 đồng/cp, giảm nhẹ 1,3% so với phiên 28/11.
Theo ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, Đạt Phương đang có tổng nợ phải trả ở mức 3.750 tỷ đồng - gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu. Trong số này, nợ vay tài chính ghi nhận mức 2.846 tỷ đồng - chiếm 76% tổng nợ phải trả. Vay nợ lớn khiến công ty phải chịu hơn 130 tỷ đồng chi phí lãi vay tính từ đầu năm 2022.
Đáng chú ý, lô trái phiếu DPGH2124001 cũng là khoản vay trái phiếu duy nhất của doanh nghiệp này tính đến cuối quý III/2022.
Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2022, DPG báo tổng doanh thu đạt 2.225 tỷ đồng - tăng 45% so với cùng kỳ năm 2021 song mới hoàn thành 58% kế hạch cả năm; lợi nhuận sau thuế 376 tỷ đồng - tăng hơn 73 tỷ YoY - tương ứng 85% chỉ tiêu lãi ròng năm 2022.
Tại thời điểm cuối tháng 9/2022, công ty đang có 731 tỷ đồng tiền mặt và tương đương tiền; 274 tỷ đồng tiền gửi (nắm giữ đến ngày đáo hạn); thặng dư lợi nhuận sau thuế tăng lên mức 918 tỷ đồng.