SHB dời lịch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, đẩy mạnh huy động vốn cấp 2
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) vừa quyết định điều chỉnh thời gian chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ sang quý III/2026. Cùng thời điểm, nhà băng này cũng đang triển khai kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng qua kênh phát hành trái phiếu ra công chúng để bổ sung nguồn vốn cấp 2 và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng.
Dời lịch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ sang quý III
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông qua nghị quyết thay thế phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026 từng được phê duyệt vào cuối tháng 4. Theo kế hoạch mới, SHB sẽ phát hành tối đa 2.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động tối đa 2.000 tỷ đồng. Quá trình chào bán được chia thành tối đa 5 đợt, mỗi đợt không vượt quá 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các tiêu chuẩn để tính vào vốn cấp 2. Trái phiếu có kỳ hạn 7 hoặc 8 năm, thanh toán lãi định kỳ mỗi năm một lần. Đối với loại kỳ hạn 7 năm, SHB có quyền mua lại toàn bộ sau khi tròn 2 năm kể từ ngày phát hành. Loại kỳ hạn 8 năm cho phép ngân hàng mua lại sau khi tròn 3 năm.
So với phương án cũ, sự thay đổi lớn nhất nằm ở thời điểm thực hiện. SHB quyết định lùi thời gian dự kiến chào bán từ quý II/2026 sang quý III/2026 cho đến khi hết thời hạn theo quy định pháp luật. Toàn bộ nguồn tiền thu về sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và bổ sung nguồn lực cho các hoạt động cấp tín dụng.
Triển khai gói trái phiếu ra công chúng quy mô 8.000 tỷ đồng
Bên cạnh kế hoạch phát hành riêng lẻ, SHB đang trong quá trình thực hiện phương án chào bán 80 triệu trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 8.000 tỷ đồng. Kế hoạch này đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký vào giữa tháng 6/2026 và chia làm 3 đợt thực hiện.
Trong đợt đầu tiên, ngân hàng chào bán 30 triệu trái phiếu mã SHB7Y202601, huy động 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank cộng thêm biên độ 3,3%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần. Thời gian nhận đăng ký mua diễn ra từ ngày 25/6/2026 đến ngày 18/8/2026, áp dụng mức mua tối thiểu 10 triệu đồng đối với nhà đầu tư cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.
Tiếp nối đợt 1, SHB lên kế hoạch phát hành đợt 2 với khối lượng 30 triệu trái phiếu mã SHB7Y202602 trong giai đoạn quý III và quý IV/2026, tương ứng quy mô 3.000 tỷ đồng. Đợt cuối cùng dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 vắt sang quý I/2027 với khối lượng 20 triệu trái phiếu mã SHB7Y202603, huy động 2.000 tỷ đồng. Tổng số tiền 8.000 tỷ đồng từ đợt phát hành công chúng cũng phục vụ mục tiêu cải thiện tỷ lệ an toàn vốn và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.
