Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) vừa thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu PKACH2431001 với giá trị 320 tỷ đồng.
Cụ thể, lô trái phiếu PKACH2431001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 3.200 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 320 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 30/9/2024. Khoản vay trả lãi suất cố định 8.2%/năm, kéo dài 7 năm. Như vậy, sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 30/09/2031.
Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bởi 7,5 triệu cổ phiếu Vicostone (mã ck: VCS). Trái phiếu sẽ không được mua lại trước hạn ngoại trừ trường hợp xảy ra sự kiện vi phạm theo quy định. Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
Cuối năm ngoái, Phenikaa Group huy động 900 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu cùng phát hành ngày 14/12/2023 và kỳ hạn 7 năm.
Lãi suất cố định 6,2%/năm đối với lô 600 tỷ đồng và lãi suất thả nổi 5,87%/năm đối với lô 300 tỷ đồng. Công ty đã trả tổng cộng hơn 27 tỷ đồng tiền lãi của đợt thanh toán đầu tiên vào ngày 14/06/2024.
Phenikaa Group là tập đoàn đa ngành với hơn 30 đơn vị thành viên hoạt động tại Việt Nam, do ông Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Mảng kinh doanh cốt lõi là sản xuất công nghiệp vật liệu bề mặt, trong đó đá nhân tạo gốc thạch anh là sản phẩm mũi nhọn được bán ra tại thị trường Việt Nam và quốc tế từ năm 2004, được quản lý và vận hành bởi các công ty con chủ chốt bao gồm Vicostone, Style Stone và Chế tác đá Việt Nam.
Hiện, vốn điều lệ của công ty là 3.000 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là doanh nhân Hồ Xuân Năng. Ngoài ra, doanh nhân Hồ Xuân Năng còn là người đại diện của các doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Vicostone, Công ty cổ phần Nghiên cứu và Kiểm nghiệm thuốc AQP, Công ty cổ phần Đầu tư Giáo dục Phenikaa…
Phenikaa Group hiện đang nắm giữ hơn 84% cổ phần của Công ty cổ phần Vicostone, nơi doanh nhân Hồ Xuân Năng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Phenikaa Group báo lãi sau thế đạt gần 514 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước đạt 391 tỷ đồng.
Tính đến thời đểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của công ty là 9.023 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,7 lần, tương ứng dư nợ phải trả là 6.316 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 900 tỷ đồng.