Phát Đạt (PDR) sửa phương án dùng vốn phát hành, ưu tiên rót tiền vào dự án tại TP HCM
Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) vừa thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán gần 200 triệu cổ phiếu. Trọng tâm của lần sửa đổi này là ưu tiên giải ngân cho dự án tại TP HCM và cơ cấu lại dòng tiền lưu động, trong đó dành hơn 100 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc.
Cơ cấu lại nguồn vốn lưu động, chi 100 tỷ đồng trả nợ gốc
Theo phương án phát hành, Phát Đạt sẽ chào bán gần 199,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1. Hoàn tất đợt phát hành này, doanh nghiệp dự kiến thu về xấp xỉ 2.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực tài chính.
Trong lần điều chỉnh mới nhất, tổng số tiền huy động và quy mô phân bổ cho các dự án bất động sản cốt lõi vẫn được giữ nguyên, sự thay đổi tập trung trực tiếp vào cơ cấu sử dụng vốn lưu động. Cụ thể, doanh nghiệp duy trì kế hoạch giải ngân 1.550 tỷ đồng cho dự án Han Riverside tại Đà Nẵng, bao gồm 629 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point và 921 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 99% cổ phần doanh nghiệp này từ cá nhân ông Võ Ngọc Châu. Cùng với đó, 300 tỷ đồng được sử dụng để mua cổ phần tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN, chủ đầu tư dự án số 239 Cách Mạng Tháng Tám (phường Bàn Cờ, TP HCM).
Đối với khoản 146 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động, HĐQT Phát Đạt quyết định cơ cấu lại mục đích sử dụng. Bản phương án mới xác định doanh nghiệp sẽ dành phần lớn, tương đương 101 tỷ đồng, để trả nợ gốc các khoản vay đến hạn. Phần còn lại được phân bổ chi tiết với 35 tỷ đồng thanh toán quỹ lương và bảo hiểm xã hội năm 2026; gần 5 tỷ đồng phục vụ vận hành tòa nhà và văn phòng; 2,7 tỷ đồng cho chi phí tư vấn, kiểm toán và 2 tỷ đồng thanh toán lãi vay vốn lưu động.
Thay đổi thứ tự ưu tiên giải ngân và thâu tóm dự án tại Thủ Thiêm
Bên cạnh việc cơ cấu lại dòng vốn lưu động, Phát Đạt cũng thay đổi tiến độ và thứ tự ưu tiên giải ngân đối với các hạng mục đầu tư. Trong trường hợp số tiền thu về từ đợt chào bán không đạt mức 100% như kỳ vọng ban đầu, doanh nghiệp sẽ dồn lực ưu tiên nguồn vốn để mua cổ phần tại Công ty AKYN để triển khai dự án tại số 239 Cách Mạng Tháng Tám. Kế tiếp, công ty mới thực hiện nhận chuyển nhượng, góp thêm vốn vào dự án Han Riverside tại Đà Nẵng và cuối cùng là bổ sung vốn lưu động. Nếu phát sinh phần vốn thiếu hụt, công ty sẽ cân đối sử dụng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hoặc huy động qua các kênh tín dụng với chi phí hợp lý để bảo đảm thực hiện đúng mục đích phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Ở một diễn biến có liên quan, vị thế của Phát Đạt trên thị trường bất động sản TP HCM tiếp tục được củng cố khi nhận được Quyết định số 4102 ngày 03/07/2026 của UBND TP HCM. Văn bản này chấp thuận việc chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên trong Công ty TNHH Lotte Properties HCMC sang cho Phát Đạt, điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Lotte Eco Smart City) tại Khu chức năng số 2a thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.
Sau thương vụ này, Phát Đạt chính thức trở thành cổ đông lớn nhất tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với tỷ lệ sở hữu 35% vốn. Trước đó vào cuối tháng 6/2026, HĐQT công ty đã thông qua chủ trương vay tối đa 8.835 tỷ đồng để thực hiện việc nhận chuyển nhượng 35% phần vốn góp, đồng thời rót thêm vốn để nâng quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án này lên mức 12.000 tỷ đồng.
