Ngân hàng TMCP Phương Đông (MCK: OCB, sàn HoSE) đã đăng tải thông tin về các kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, OCB dự kiến thực hiện mua lại ba lô trái phiếu với tổng số tiền gốc và lãi phải trả lên đến 4.205 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, lô trái phiếu mã OCBL2427002 sẽ được mua lại vào ngày 26/6/2025 với tổng số tiền thanh toán là 1.578 tỷ đồng (bao gồm 1.500 tỷ đồng gốc và 78 tỷ đồng lãi). Tiếp đó, ngày 27/6/2025, ngân hàng sẽ mua lại lô trái phiếu OCBL2427004, thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 49 tỷ đồng tiền lãi. Cuối cùng, lô trái phiếu OCBL2427003 dự kiến được mua lại vào ngày 30/6/2025 với giá trị 1.500 tỷ đồng gốc và 78 tỷ đồng lãi.
Được biết, cả ba lô trái phiếu này đều được OCB phát hành trong năm 2024, có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,2%/năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2027. Như vậy, OCB sẽ mua lại các lô trái phiếu này trước hạn khoảng 2 năm. Nguồn vốn để thực hiện việc mua lại được thu hồi từ các khoản đã cho khách hàng vay và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.
Song song với việc cơ cấu lại nợ trái phiếu, OCB cũng triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2025. Ngân hàng dự kiến phát hành 197,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 8 cổ phiếu mới).
Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành cổ phiếu thưởng này là 1.972,6 tỷ đồng, lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu được xác định theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (bao gồm lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần). Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ 24.657,8 tỷ đồng lên 26.630,5 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm sẽ được dùng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung nguồn vốn kinh doanh đầu tư cho vay.
Các kế hoạch trên đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của OCB thông qua vào ngày 22/4/2025. Đại hội cũng đã phê duyệt các chỉ tiêu tài chính cho năm 2025, bao gồm mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.338 tỷ đồng, tăng 33% so với kết quả năm 2024, và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, sau khi trừ thuế và trích lập các quỹ từ khoản lợi nhuận trước thuế hơn 4.006 tỷ đồng, OCB còn lại gần 3.706 tỷ đồng lợi nhuận. Ngân hàng dự kiến sử dụng 1.726 tỷ đồng từ nguồn này để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 7%.