Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022, dự kiến tổ chức ngày 10/1/2022. Theo đó, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu ra công chúng nhằm vốn điều lệ lên hơn 4.264 tỷ đồng.
Toàn bộ cổ phiếu chào bán theo phương thức đấu giá công khai được tự do chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong năm 2022, sau khi UBCK cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định.
Với hình thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), giá cổ phiếu AAA sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật sau khi chào bán. Trên thị trường, cổ phiếu AAA kết thúc phiên 20/12 tại mức 18.100 đồng/cổ phiếu, cao hơn 45% so với thời điểm đầu năm.
Giá khởi điểm bán đấu giá là 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 25% so với giá trị sổ sách trên BCTC hợp nhất bán niên (16.044 đồng/cổ phiếu) và 31% so với giá bình quân trong 30 phiên 8/11 - 17/12 (17.474 đồng/cổ phiếu).
Tổng số vốn công ty dự kiến thu được tối thiểu 1.200 tỷ đồng. Trong đó, 500 tỷ đồng sẽ được trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả và 700 tỷ bổ sung vốn lưu động.
Trước đó vào đầu tháng 5, Nhựa An Phát Xanh cũng đấu giá thành công 75 triệu cổ phiếu tại HoSE với giá trúng bình quân đạt 14.236 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu về 1.068 tỷ đồng được dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động.
Tính đến hết 30/9, tổng nợ vay của Nhựa An Phát Xanh ở mức3.213 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 2.446 tỷ đồng, giảm 17% và nợ dài hạn 767 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Dự nợ trái phiếu thời điểm cuối quý 3 ở mức 544 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là các khoản vay ngân hàng.