Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IUH) mới đây thông báo đã phát hành thành công 500 trái phiếu có mã IDTCH2426002, mệnh giá 100 triệu đồng. Giá trị phát hành tương ứng 50 tỷ đồng.
Lô trái phiếu IDTCH2426002 được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 30/12/2024, kỳ hạn là 2 năm, lãi suất cố định 11%/năm, tương ứng kỳ đáo hạn là vào ngày 30/12/2026. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.
Tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền và lợi ích có được và phát sinh liên quan tới 1,65 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (mã ck: ICN), được tự do chuyển nhượng thuộc sở hữu Công ty cổ phần Tập đoàn Hayat Việt Nam. Tổng giá trị tài sản bảo đảm trong suốt thời hạn trái phiếu tối thiểu bằng 120% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu lưu hành.
Qua tìm hiểu, công ty IUH thành lập ngày 09/05/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp và khu đô thị tại tỉnh Long An và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ông Lê Thanh Tùng là đại diện pháp luật của Công ty IUH, đồng thời cũng là người đại diện pháp luật của Tập đoàn Hayat Việt Nam.
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, IUH báo lãi sau thuế đạt hơn 32,1 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023 (14,2 tỷ đồng).
Tính đến ngày 30/06/2024, vốn chủ sở hữu của IUH là 486 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,31 lần, tương ứng dư nợ phải trả là 1.122 tỷ đồng, tăng 57,8% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,49 lần, tương ứng hơn 238 tỷ đồng.