Khải Hoàn Land công bố giá chào bán 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã ck: KHG) ngày 5/10 vừa thông qua việc triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương 40% cổ phiếu đang lưu hành.
Giá chào bán được chốt là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 64% so với thị giá cổ phiếu KHG chốt phiên 5/10 là 6.090 đồng/đơn vị; đồng thời thoả mãn hai điều kiện là không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu và không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị quyết định phương án chào bán chi tiết.
Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian dự kiến thực hiện từ quý IV/2023 đến quý I/2024.
Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá trên là 1.800 tỷ.
Số tiền thu được này, công ty dự kiến sử dụng 1.250 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để tăng vốn điều lệ, mục đích đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại TP Vũng Tàu.
Số tiền 450 tỷ đồng tiếp theo sẽ sử dụng cho Công ty cổ phần Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long.
Các hoạt động góp vốn này dự kiến sẽ được công ty giải ngân vốn để thực hiện trong giai đoạn quý IV/2023 - quý IV/2025.
Số tiền 100 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể, Khải Hoàn Land sẽ dùng 50 tỷ đồng để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới và 50 tỷ đồng sẽ được dùng để mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung trên khắp cả nước. Nguồn vốn cho các hoạt động này dự kiến sẽ được công ty giải ngân trong quý IV/2023 - quý IV/2024.
Nếu chào bán hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 4.494 tỷ lên 6.294 tỷ đồng.
Trường hợp Khải Hoàn Land chào bán không thành công, hoặc không đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán, tập đoàn sẽ huy động nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vay từ tổ chức/cá nhân khác.
Lợi nhuận sau thuế bán niên giảm 24% so với cùng kỳ
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần nửa đầu năm 2023 đạt 221,9 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết quả kinh doanh bán niên 2023 đã soát xét của KHG.
Lợi nhuận gộp giảm tới 98,2% về mức 3,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt 172,8 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 66% lên mức 244,3 tỷ đồng.
Hầu hết các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm với biên độ giảm từ 8% - 46%. Khấu trừ giá vốn, chi phí, KHG ghi nhận lãi sau thuế 104,1 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến cuối quý II/2023, quy mô tài sản KHG ở mức hơn 6.836 tỷ đồng, giảm 2,95% so với đầu năm. Trong đó, KHG nắm giữ hơn 46,6 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 76% so với hồi đầu năm.
Hàng tồn kho lùi về mức 264,8 tỷ đồng so với con số 461,4 tỷ đồng thời điểm 1/1/2023. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang không đổi so với đầu năm, giữ ở mức 212 tỷ đồng.
Nợ phải trả của KHG ghi nhận tại 1.592,9 tỷ đồng, giảm 16,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 22% về mức 782,8 tỷ đồng; doanh nghiệp không có khoản vay tài chính dài hạn.
Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên mức 5.224 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 736,5 tỷ đồng.