Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Toàn bộ số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
Vốn thu được sẽ được phân bổ theo ba nhóm mục đích: 58,51 tỷ đồng dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng và trái phiếu; 25,75 tỷ đồng đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; phần còn lại, 65,78 tỷ đồng, dùng cho dự án xây dựng xưởng chiết xuất dược liệu bằng công nghệ CO₂ siêu tới hạn.
Theo danh sách công bố, ba nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành này là Quỹ đầu tư Năng động Vision, Công ty CP Quản lý quỹ HD và Công ty CP APC Holdings. Trong đó, APC Holdings dự kiến mua nhiều nhất – 5,39 triệu cổ phiếu, tương đương 20,46% vốn điều lệ sau phát hành. Quỹ Vision mua 4,25 triệu cổ phiếu (16,13%) và Quản lý quỹ HD mua 4 triệu cổ phiếu (15,18%). Tổng cộng, nhóm này dự kiến nắm giữ 51,77% vốn điều lệ Ladophar nếu thương vụ thành công.
Sau phát hành, vốn điều lệ của Ladophar sẽ tăng từ 127,03 tỷ đồng lên 263,43 tỷ đồng. Các nhà đầu tư tham gia đều là nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước.
Đáng chú ý, Quỹ đầu tư Năng động Vision vừa đổi tên từ Quỹ đầu tư FPT Capital hồi tháng 1/2025, hiện hoạt động với quy mô vốn 50 tỷ đồng, theo định hướng linh hoạt đầu tư vào doanh nghiệp tiềm năng. Trong khi đó, APC Holdings là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu gạo, đầu tư tài chính, có trụ sở tại Hà Nội. Còn Công ty CP Quản lý quỹ HD thành lập từ năm 2008, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý tài sản và đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Về hoạt động kinh doanh, sau hai năm liên tiếp thua lỗ (năm 2022 lỗ 38,91 tỷ đồng; 2023 lỗ 20,11 tỷ đồng), Ladophar ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2024 ở mức dương 6,92 tỷ đồng. Quý I/2025 tiếp tục ghi nhận lợi nhuận 1,01 tỷ đồng, cải thiện so với cùng kỳ năm trước (lợi nhuận 0,18 tỷ đồng).
Tuy nhiên, báo cáo tài chính năm 2024 đã được đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ. Cụ thể, Ladophar có khoản công nợ 50,05 tỷ đồng liên quan đến Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, phát sinh từ các hợp đồng ủy thác và cho thuê quyền sử dụng đất tại Bình Thuận và Đà Lạt. Đến nay, các dự án không triển khai được, và phía Bảo Thư chưa hoàn trả khoản tiền trên.
Theo hai bản án dân sự do Tòa án Thị xã La Gi ban hành vào tháng 2 và 3/2025, Bảo Thư bị buộc phải hoàn trả 32,5 tỷ đồng cho Ladophar. Tuy nhiên, do thiếu cơ sở về khả năng thu hồi, đơn vị kiểm toán không đưa ra được đánh giá về khả năng tổn thất đối với khoản công nợ này.