Vietcombank phê duyệt phương án cấp hạn mức tín dụng 9.340 tỷ đồng
Mới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: CII) đã công bố thông tin về việc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phê duyệt phương án cấp tín dụng cho các dự án cơ sở hạ tầng của CII, với mục đích để tái cấu trúc dòng tiền của các dự án với tổng hạn mức cấp tín dụng là 9.340 tỷ đồng.
Trong đó, đối với dự án CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, tổng hạn mức cấp tín dụng là 2.397 tỷ đồng và thời hạn vay là 7 năm nhưng không vượt quá ngày 26/11/2029.
Đối với dự án Công ty cổ phần BOT Trung lương - Mỹ Thuận, tổng hạn mức cấp tín dụng là 6.942 tỷ đồng và thời hạn vay là 12 năm nhưng không vượt quá ngày 9/1/2035.
Được biết, dự án BOT hạ tầng giao thông Trung Lương - Mỹ Thuận, là tuyến đường huyết mạch kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các vùng kinh tế trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với 4 làn xe dài 55,6 km. Dự phóng thời gian thu phí hoàn vốn đối với dự án này là từ năm 2022 đến 2036.
Dự án CTCP Đầu tư và xây dựng Xa lộ Hà Nội với 10 đến 16 làn xe dài 15,7 km. Đây là dự án nằm tại cửa ngõ phía Đông thành phố Hồ Chí Minh kết nối Hồ Chí Minh với Bình Dương Biên Hòa các tỉnh miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Dự phóng thời gian thu phí hoàn vốn của dự án này là từ năm 2021 đến 2035.
Mặc dù được Ngân hàng Vietcombank tín nhiệm phê duyệt phương án cấp tín dụng lên tới 9.340 tỷ đồng nhưng theo báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp quý 1/2023 sụt giảm nghiêm trọng, dòng tiền kinh doanh cũng có biểu hiện thiếu hụt.
Lợi nhuận quý 1/2023 sụt giảm tới gần 95% so với cùng kỳ
Theo công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 748 tỷ đồng tăng nhẹ 5,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 36,4% lên 36,8%. Lợi nhuận gộp ghi nhận tăng từ 259 tỷ lên 275,66 tỷ đồng, tức tăng 6,43%.
Doanh thu hoạt động tài chính giảm 76,27% xuống còn 217,29 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 19,33 tỷ đồng so với cùng kỳ xuống còn 342,45 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay chiếm 287,95 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 15% so với cùng kỳ xuống mức 101,88 tỷ đồng. Thu nhập khác tăng từ 2,93 tỷ đồng lên 7,79 tỷ đồng kỳ này tức tăng 165% so với cùng kỳ.
Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 73,54 tỷ đồng giảm sâu 89,67% so với cùng kỳ năm trước ghi nhận là 712 tỷ đồng.
Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023
Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023
Tổng lợi nhuận sau thuế sụt giảm 94,92% so với cùng kỳ xuống chỉ còn vỏn vẹn 34,84 tỷ đồng.
Giải trình về tình hình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023, doanh nghiệp cho biết trên báo cáo tài chính hợp nhất lợi nhuận sau thuế đạt 34,84 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do giảm các khoản lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng đầu tư tài chính.
Về mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2023 doanh nghiệp đặt mục tiêu về doanh thu đạt 5.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ đồng.
Như vậy, với kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2023, doanh nghiệp đã hoàn thành 15% kế hoạch doanh thu và mới chỉ hoàn thành 5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm.
Dòng tiền kinh doanh thiếu hụt
Về dòng tiền của doanh nghiệp, doanh nghiệp ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 146,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận dương 201,8 tỷ đồng.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp sụt giảm mạnh trong quý này chỉ còn ghi nhận 73,54 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận 712 tỷ đồng.
Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023
Đồng thời, doanh nghiệp phải chi trả khoản lãi vay lên tới 507 tỷ đồng. Các khoản phải trả giảm làm dòng tiền âm 183 tỷ đồng trong khi cùng kỳ trước các khoản phải trả mang lại dòng tiền cho doanh nghiệp dương hơn 671 tỷ đồng.
Dòng tiền lưu chuyển từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận âm 571 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái dòng tiền từ hoạt động đầu tư mang lại là dương 619 tỉ đồng.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tăng các khoản chi cho vay mua các công cụ nợ của đơn vị khác kỳ này ghi nhận lên tới 878,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái số tiền chi ra chỉ hơn 161,9 tỷ đồng.
Đồng thời, kỳ này tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác sụt giảm mạnh chỉ ghi nhận 60,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận 496,8 tỷ đồng.
Dòng tiền từ hoạt động tài chính ghi nhận dương 644 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền từ hoạt động tài chính là âm 842 tỷ đồng.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn đi vay của doanh nghiệp lên tới 3.855 tỷ đồng trong kỳ.
Như vậy dòng tiền lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của doanh nghiệp ghi nhận âm 73 tỷ đồng tăng gấp 3,4 lần so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái.
Dự kiến phát hành 2 gói trái phiếu chuyển đổi trị giá lên tới 4.500 tỷ đồng
Bước sang năm 2023, CII đón nhận nhiều thông tin tích cực liên quan đến các hoạt động trọng điểm đang triển khai.
Điển hình là dự án cao tốc BOT Trung lương Mỹ Thuận, đây là dự án lớn nhất trong danh mục của CII, dự án này hiện đã đi vào thu phí và CII dự kiến sẽ hợp nhất dự án từ Quý 3 năm 2023.
Các dự án bất động sản của CII đã có mặt bằng để thi công và hoàn thiện và gần như hoàn tất bàn giao cho khách hàng.
Đồng thời CII, vẫn duy trì ổn định việc thanh toán nợ gốc lãi cho các trái phiếu và khoản vay đã phát hành.
Về kế hoạch tài chính năm 2023, doanh nghiệp đã trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch doanh thu là 5.155 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 700 tỷ đồng.
Đồng thời, công ty dự kiến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá lên tới 4.500 tỷ đồng. Trong đó, gói 1 dự kiến trong năm 2023 trị giá 2.522 tỷ đồng và gói 2 dự kiến sau khi đã thực hiện hoàn thành gói 1 với tổng giá trị là 1.978 tỷ đồng.
Chi tiết về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi gói 1 với tổng giá trị 2.522 tỷ đồng và phát hành cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 quyền mua sẽ được mua một trái phiếu).
Lãi suất của trái phiếu năm đầu tiên sẽ cố định là 10% và các năm tiếp theo lãi suất được tính là bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của Vietcombank và Vietinbank cộng thêm 2,5%/năm.
Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, thời điểm chuyển đổi là 10 đợt mỗi năm một đợt vào ngày tròn năm kể từ ngày phát hành. Tại mỗi đợt chuyển đổi trái chủ có thể đăng ký chuyển đổi toàn bộ lượng trái phiếu còn nắm giữ giá chuyển đổi là 10.000₫ trên cổ phiếu.
Thêm vào đó, công ty cũng lên phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 chi trả cổ tức với tỷ lệ 15%.
Trước đó, công ty cũng có công bố thông tin về việc bán 31,7 triệu cổ phiếu quỹ với mục đích cân đối tài chính công ty. Thời gian thực hiện từ ngày 12/6/2023 đến 11/7/2023. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Trên thị trường chốt phiên giao dịch ngày mùng 8/6/2023 giá cổ phiếu CII đang giao dịch ở mức giá 17.550 đồng/cổ phiếu.