Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã ck: HAG) vừa công bố loạt nội dung quan trọng trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến diễn ra ngày 6/6 tới. Trong đó, đáng chú ý là nội dung phương án phát hành cổ phiếu để xử lý nghĩa vụ nợ trái phiếu nhóm B.
Phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ
Cụ thể, công ty HAG dự trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ trái phiếu nhóm B phát hành vào cuối năm 2016, bao gồm toàn bộ mệnh giá gốc và toàn bộ lãi phát sinh.
Trái phiếu mã HAGLBOND16.26, phát hành vào 30/12/2026, kỳ hạn 10 năm. Nợ gốc lô này tính đến 31/12/2024 là 2.000 tỷ đồng, kèm theo gần 1.940 tỷ đồng nợ lãi.
Số lượng phát hành dự kiến 210 triệu cổ phiếu cho toàn bộ chủ sở hữu trái phiếu nhóm B với giá xác định là 12.000 đồng/cp. Tổng giá trị hoán đổi trái phiếu dự kiến tối đa 2.520 tỷ đồng. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Thời gian dự kiến thực hiện là trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Theo danh sách được công bố, nhóm chủ nợ trái phiếu nhóm B của HAGL gồm một tổ chức và sáu cá nhân. Trong đó, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt là chủ nợ lớn nhất với khoản nợ 720,72 tỷ đồng, dự kiến nhận về hơn 60 triệu cp hoán đổi.
Ngoài ra, có 2 trái chủ cá nhân lớn là Hồ Phúc Trường và Nguyễn Đức Trung, mỗi người nắm giữ gần 600 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến nhận về gần 50 triệu cp mới. Ông Lê Minh Tâm cũng sở hữu lượng trái phiếu có giá trị 395,64 tỷ đồng. Ba cá nhân còn lại gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh và ông Nguyễn Anh Thảo nắm giữ các khoản nợ nhỏ hơn.
Sau khi hoán đổi thành cổ phiếu, nhóm chủ nợ này sẽ nắm giữ tổng cộng 18,83% vốn điều lệ của HAGL.
Huỷ phương án phát hành cổ phiếu ESOP
Cùng với phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, HAG dự trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu ESOP từng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. Thay vào đó, công ty muốn phát hành 12 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên, dự kiến thực hiện trong năm 2026.
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 120 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc các quỹ khác, căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 5.514 tỷ đồng trong năm 2025
HĐQT HAG cũng công bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2025. Cụ thể, doanh thu mục tiêu đạt hơn 5.514 tỷ đồng, giảm khoảng 5%, trong đó tỷ trọng lớn nhất là mảng trái cây (chuối, sầu riêng) với 76%. Doanh thu từ heo dự kiến chiếm 19%, còn lại là hàng hóa khác.
Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.114 tỷ đồng, tăng trưởng 5%, và sẽ là năm thứ 4 liên tiếp đạt lợi nhuận trên ngàn tỷ nếu thực hiện thành công.
Về đầu tư, công ty không triển khai dự án mới mà tập trung duy trì quy mô vườn cây hiện hữu (chuối, sầu riêng, mắc ca) và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống chuồng trại chăn nuôi hiện có.