Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, Mã CK: HDB) vừa công bố kết quả phát hành thành công 503 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 25%.
Cụ thể, 503 triệu cổ phiếu được dùng để trả cổ tức cho 21.529 cổ đông và số cổ phiếu lẻ là 3.413 cổ phiếu được tặng cho Công đoàn HDBank.
Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu của ngân hàng đã tăng lên 2,53 tỷ cổ phiếu, trong đó số lượng đang lưu hành là 2,51 tỷ cổ phiếu và số lượng cổ phiếu quỹ là 15 triệu.
Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu là trong quý IV/2022.
Sau khi hoàn tất phương án phát hành, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 20.273 tỷ đồng lên 25.303 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dành khoảng 3.000 tỷ để bổ sung nguồn vốn cho vay trung dài hạn, phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động khác.
Trước đó, HDBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm 5.030 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và cũng được cổ đông tán thành trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
Bên cạnh đó, HDBank cũng dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm kể từ ngày phát hành. Thời gian thực hiện phương án này là ba năm từ năm 2021 đến hết năm 2023 và được phát hành thành nhiều đợt.
Ngoài ra, HDBank còn lên chủ trương nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại đang được kiểm soát đặc biệt, qua đó có cơ hội để tăng trưởng quy mô cao hơn. Ngân hàng được nhận chuyển giao cũng được hạch toán độc lập với HDBank.
Theo kế hoạch, ngân hàng được nhận chuyển giao sẽ hoạt động dưới hình thức ngân hàng TNHH MTV do HDBank sở hữu 100% vốn. Trong đó vốn góp ban đầu sẽ không quá 9.000 tỷ đồng và có thể được góp thêm phù hợp với lộ trình.
Dù thông tin về ngân hàng dự kiến nhận chuyển giao vẫn chưa được HDBank tiết lộ, việc nhà băng này dự kiến góp trước 9.000 tỷ đồng và tích cực huy động vốn trên thị trường, SSI Research cho rằng ngân hàng này đang đàm phán các điều khoản, lợi ích tốt hơn trong thương vụ.
Theo báo cáo kinh doanh nửa đầu năm, ngân hàng tư nhân này ghi nhận tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng hơn 27% lên mức 10.704 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng hơn 26% đạt hơn 5.300 tỷ đồng.