Công ty cổ phần Gemadept (mã ck: GMD) mới đây công bố nghị quyết chào bán cổ phiếu tỷ lệ 3:1, tương ứng chào bán thêm hơn 103 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ một số trường hợp đặc biệt.
Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong năm 2024. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
Với giá chào bán 29.000 đồng/cổ phần, cổ đông của GMD được mua thấp hơn tới gần 64% thị giá cổ phiếu GMD chốt ngày 18/7/2024 tại 79.900 đồng/cổ phiếu.
GMD có thể huy động hơn 3.001 tỷ đồng trong đợt chào bán này. Thời gian dự kiến giải ngân là trong quý IV/2024 và quý I/2025. Nếu thành công, vốn điều lệ của GMD sẽ được nâng lên gần 4.140 tỷ đồng.
Phần lớn số tiền thu về, cụ thể là 2.213 tỷ đồng sẽ được dùng để mua sắm tài sản cố định, bao gồm 3 tàu biển trọng tải khoảng 1.800 TEU, 2 cẩu STS sức nâng 85 tấn và 7 sà lan sức chở 248 TEU.
Gần 558 tỷ đồng dùng tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Cảng Nam Đình Vũ (công ty con do GMD sở hữu 60% vốn) để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ vay ngân hàng.
Còn lại gần 231 tỷ đồng dùng trả một phần nợ vay gốc (bao gồm đến hạn và trước hạn) cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
GMD cũng lưu ý trường hợp không chào bán hết cổ phiếu đăng ký trong thời gian quy định, dẫn đến số tiền thu được không đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các giải pháp bao gồm: xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục bán nốt và bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Gemadept ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.006 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.
Lợi nhuận trước thuế đạt 708 tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 656 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với cùng kỳ nhờ khoản lãi từ thương vụ thoái vốn Cảng Nam Hải (336 tỷ đồng).
Năm 2024, Gemadept lên kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch năm 2023 là 3.920 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.686 tỷ đồng, bằng 148% so với kế hoạch năm 2023 là 1.136 tỷ đồng.
Với kết quả đạt được, trong 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 42% kế hoạch lợi nhuận đề ra.